用(yòng)友网络（600588）的3.0-II转(zhuǎn)型，即云服务转型(xíng)第二(èr)阶段进展明显不佳。

　　2023年一季度，用(yòng)友网(wǎng)络净亏损3.97亿(yì)元(yuán)，创公司2001年5月上市(shì)以来单(dān)季最大(dà)亏损(sǔn)；2022年净(jìng)利(lì)润2.19亿(yì)元，同(tóng)比下降69％，是2020年(nián)以来连续第(dì)三年净利下滑。与此对应(yīng)的是，2020年以来公司股价持续大跌。

　　这与用友(yǒu)网络3.0-I转型阶段(duàn)营收、净利同步大增(zēng)、股价大(dà)涨的同向共振，大相迥异。

　　目前，用友(yǒu)网络股价(jià)为21.61元，市值(zhí)741.9亿元。

　　上市23年来单季最大亏损

　　净(jìng)利连续(xù)三年(nián)下滑(huá)

　　用(yòng)友网(wǎng)络4月28日晚间发布(bù)2023年第(dì)一季度报(bào)告，一季度实现营业收入14.75亿元，同比增长(zhǎng)15.3％；归属于上市公司股东的净(jìng)亏(kuī)损3.97亿元，创(chuàng)该公司2001年5月上(shàng)市以来单(dān)季最大亏损(sǔn)。

　　此前(qián)，用友网(wǎng)络发布(bù)的年(nián)报显(xiǎn)示(shì)，2022年公司(sī)营收92.62亿元，仅微增3.69％；归母净利润2.19亿元，同比下降69％。这是在2019年创下净利11.8亿(yì)元的历史最高点之后，用友网络连续第三年净利下(xià)滑。

　　从(cóng)股价(jià)来(lái)看(kàn)，在2020年7月创(chuàng)下历史(shǐ)新高(gāo)之(zhī)后，用友网络股价就总体上(shàng)呈下降(jiàng)趋势。

　　2022年(nián)定增53亿

　　葛卫(wèi)东(dōng)等投资者(zhě)被套

　　在2022年股价大(dà)跌前(qián)，用友(yǒu)网络在股价相对高点(diǎn)进行了定增(zēng)融资。此次定增吸引了不少机(jī)构参与，包(bāo)括高毅、葛卫东等(děng)知名机构(gòu)和(hé)投资者。

　　2022年1月，用友网络(luò)披(pī)露定增(zēng)结果，增(zēng)发数量约1.7亿股(gǔ)，每股价格为31.95元，定(dìng)增募资(zī)约53亿元。当时，在定增市场(chǎng)颇为活(huó)跃的私募大佬葛(gé)卫东(dōng)，也参与了定增，投入资金约2亿元。

　　但在定增结束之后，用友(yǒu)网(wǎng)络(luò)发布的(de)2021年业绩明显不(bù)及市场预期，2021年净利润为(wèi)7.078亿元(yuán)，同比下28.18％。

　　此后(hòu)，用友(yǒu)网络的(de)2022年各季度业绩更是连续爆(bào)雷：一季报净利润(rùn)-3.932亿元(yuán)，同比下降2931.14％；半(bàn)年报净利润(rùn)-2.558亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)218.93％；三(sān)季报净(jìng)利润-5.395亿元，同比下降525％。

　　在(zài)此背景下，用友网(wǎng)络的股(gǔ)价从2022年(nián)2月37元的高点，最(zuì)低(dī)跌至(zhì)2022年(nián)9月的16.28元，跌幅(fú)近六成。而葛卫东的总持股数，也从2022年一季度的7626万股，到2022年三(sān)季(jì)度末退出前(qián)十大股东，在(zài)此期间(jiān)，其减持数(shù)量至少有(yǒu)4100万股。其(qí)定增投资也惨(cǎn)遭被套。

　　2022年以来，用友网络股价大(dà)跌。

　　云(yún)服务转型(xíng)第二阶(jiē)段道阻且长

　　在用(yòng)友网络的发展历史上，其1.0阶段是通过财务软(ruǎn)件服务企业的会计(jì)电(diàn)算(suàn)化，2.0阶段(duàn)是通过ERP软件(jiàn)服务企业的信(xìn)息化，现(xiàn)在的3.0阶段是服(fú)务企业的数智化。

　　具(jù)体(tǐ)来说，从(cóng)2016年起(qǐ)，用友的3.0-I战(zhàn)略是转型云(yún)服务业务(wù)，引领中(zhōng)国企业级(jí)服务市(shì)场。在此基础上(shàng)，公司2020年进入(rù)新的(de)战略发(fā)展阶(jiē)段（3.0-II），战略目(mù)标是构(gòu)建和运营全球领先的(de)企业云服务平台。

　　2015年，用友网络(luò)正式发(fā)布了完(wán)全(quán)基于互联网架构的企业互联网开发平台。2017年以来(lái)，其(qí)云(yún)平台、财务云、人(rén)力云等云产(chǎn)品得到(dào)逐步(bù)发展，各领域云上线运营、逐步融合。

　　从2017年开始，用友BIP经历了第一个阶段的(de)”用友(yǒu)云”面世、云平台及领(lǐng)域服务快速发展，第二个(gè)阶段的统一(yī)底座和服务融合。2022年8月(yuè)，经过6年的规模研发和持(chí)续(xù)迭代(dài)，用(yòng)友的(de)BIP 3正式发布，用友云进入新的发(fā)展阶(jiē)段。

　　从公(gōng)司业(yè)务占(zhàn)比(bǐ)来看(kàn)，用友网络云(yún)服务(wù)转型(xíng)取得了较大成功(gōng)。

　　2022年，其(qí)云服务业务实(shí)现收入63.53亿元，同比增长19.4％，占总(zǒng)营(yíng)收的比重(zhòng)为68.6％，较2021年提升9个百分点，已成为公司主(zhǔ)要收入(rù)来(lái)源(yuán)并继(jì)续扩大收入占比(bǐ)。

　　但从高端市场份(fèn)额(é)来看，用友却还是没有多大突破(pò)。《2021年中国工业软件发展白皮书》显示，国产ERP软件(jiàn)整体(tǐ)市(shì)占(zhàn)率超过70％，其中用友市占率达(dá)到40％。但在高(gāo)端(duān)ERP市(shì)场，国产ERP软件(jiàn)占有(yǒu)率仅(jǐn)有25％，国外巨头(tóu)SAP和Oracle占比达到53％。

　　3月(yuè)20日，在市场曝出华为将在4月启(qǐ)用自己研发的MetaERP软件(jiàn)之后，用友网络股价直接跌停。尽管华(huá)为(wèi)目前仅(jǐn)为(wèi)自用(yòng)，并(bìng)不一定会面向外部市场提(tí)供高(gāo)端ERP软件，但股(gǔ)价的(de)跌停(tíng)，反应出(chū)市场(chǎng)对用(yòng)友在高端(duān)ERP软件市场(chǎng)竞争力(lì)信心的严重不足(zú)，也反应(yīng)了其(qí)在高(gāo)端市场的进展不佳。

　　具(jù)体到(dào)社日节是什么节日 社日节是农历几月初几财(cái)务和股价上(shàng)，在用友(yǒu)网络3.0转(zhuǎn)型第一阶(jiē)段，即2016年(nián)-2019年，在其营(yíng)收逐(zhú)渐增(zēng)长(zhǎng)的同时(shí)，净利润也在同时逐(zhú)年增长，且(qiě)增幅远(yuǎn)高于营收(shōu)增幅。对应到股(gǔ)价上，在此期(qī)间，用友网络股价大涨约(yuē)8倍。

　　但在(zài)用友(yǒu)网(wǎng)络3.0转型的第(dì)二阶段，即2020年(nián)至(zhì)今，其营收(shōu)仅仅小幅增长，几(jǐ)乎可(kě)以说是踏步不前，净利润却大幅下跌，股(gǔ)价也因此大跌，公司市值(zhí)严重缩水。

　　用友网络董事长王文京在(zài)2022年曾表(biǎo)示，3.0阶段，用(yòng)友的(de)市值还(hái)是有(yǒu)很大的提升(shēng)空(kōng)间。但(dàn)从目(mù)前的情况(kuàng)来看(kàn)，用友3.0的(de)第二(èr)阶段，道阻且长(zhǎng)。

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