兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂(dǒng)的(de)话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌(diē)。北(běi)向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是一个新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风格突为什么球星都觉得梅西是最佳然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读(dú)：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此(cǐ)前(qián)产(chǎn)业(yè)反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通(tōng)用服务(wù)器(qì)的(de)需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/4为什么球星都觉得梅西是最佳00G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了(le)。

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