要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟(méng)友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上(shàng)，商务部(bù)新闻发言(yán)人束(shù)珏婷再次(cì)表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷(tíng)同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动中央企业加(jiā)大在(zài)新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国资(zī)委党委召开扩大会议(yì)，会(huì)议强(qiáng)调(diào)，要(yào)指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业(yè)母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领带(dài)动我国产(chǎn)业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监(jiān)管(guǎn)工作协同(tóng)和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主业、投(tóu)融资等(děng)监(jiān)管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为(wèi)中央企业更好服务(wù)支撑现代化产业(yè)体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产业中的(de)央企才是中特估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其(qí)中还有标的(de)的值得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金(jīn)融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融(róng)统计(jì)数据(jù)报(bào)告，4月末(mò)，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年(nián)同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来首次转负(fù)，同时居(jū)民存(cún)款13个月以(yǐ)来同比首次(cì)也转为(wèi)减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能(néng)重回表外资(zī)产(chǎn)，而(ér)非用于消费，消费在二(èr)季度同样(yàng)处(chù)于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为公司首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官及执行董事(shì)

　　京东集团(tuán)公告(gào)称，本(běn)公司现任首席财务(wù)官许冉女士(shì)将(jiāng)接替徐雷(léi)先(xiān)生担任京东集团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任本(běn)公(gōng)司首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事职务。京东物流现(xiàn)任(rèn)首席(xí)财务官单苏先生(shēng)将担任本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回(huí)归(guī)之后(hòu)，内部架(jià)构调(diào)整动(dòng)作频频(pín)。先是高管降(jiàng)薪，后(hòu)是京东零售事业群大调(diào)整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退(tuì)休了。这(zhè)些(xiē)架构(gòu)和人员(yuán)变动，能否(fǒu)为(wèi)京东带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对建(jiàn)设银(yín)行(xíng)启动(dòng)自律调(diào)查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场自律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商协会已(yǐ)对(duì)中国建(jiàn)设银(yín)行(xíng)股(gǔ)份有限(xiàn)公(gōng)司债务融资(zī)工具(jù)承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片(piàn)价格大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业(yè)分会(huì)最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jū地铁的时速一般是多少公里，地铁的时速一般是多少码n)价(jià)降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成(chéng)交均价降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价(jià)格混乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实(shí)则经历(lì)了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的(de)不(bù)要不要的(de)，没有(yǒu)最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际(jì)：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能(néng)利用率(lǜ)下降所致(zhì)。二(èr)季度，公司预计产能利(lì)用率和出货量都(dōu)高于(yú)一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品(pǐn)组合变(biàn)动影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山(shān)车后，处(chù)于(yú)相对(duì)低点(diǎn)的(de)位置，中芯(xīn)国(guó)际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获(huò)净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高

　　美(měi)国上(shàng)周(zhōu)首次申领失(shī)业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低(dī)。上周美联储自(zì)2007年以来首次将利(lì)率上调(diào)至5％以上，目前正密切关注服务(wù)价格，寻(xún)找通胀压(yā)力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年(nián)来首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且首次申请(qǐng)失业救(jiù)济人数连续(xù)第二(èr)周超预期(qī)增长无(wú)疑体现了(le)美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地(dì)区银行危机担忧(yōu)重燃(rán)再度对股市(shì)形成双重打击，美股全天(tiān)震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东(dōng)超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年(nián)期(qī)美(měi)债收益率一度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大(dà)宗商(shāng)品全(quán)线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收(shōu)于(yú)24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百(bǎi)分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连(lián)续两日(rì)收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中油资本、中船科(kē)技、中(zhōng)信金属跌停(tíng)。影(yǐng)视股表现强势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力(lì)也不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日(rì)线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的(de)女网红发布(bù)了一款(kuǎn)基于自(zì)己(jǐ)声(shēng)音、行为和(hé)个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为用(yòng)户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约合人民币近(jìn)50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超过(guò)1000名付(fù)费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关(guān)的视频已(yǐ)经近千条，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已经(jīng)通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布(bù)由(yóu)农业农村(cūn)部、国(guó)家发(fā)展改革委(wěi)、财政(zhèng)部等六部门共同(tóng)印发的关于加快粮(liáng)食(shí)产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮(liáng)食产地烘(hōng)干体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产地烘干需(xū)求，应急(jí)烘干作业能(néng)力齐(qí)备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略(lüè)合作协(xié)议(yì)所指向的具体(tǐ)合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略合作(zuò)协议(yì) 公(gōng)司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行(xíng)动人拟增持公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白(bái)云机场 600004：全(quán)资子公司签署(shǔ)T1航(háng)站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不(bù)超4亿(yì)元投(tóu)建高效电(diàn)镀金刚石线生(shēng)产(chǎn)线建设(shè)项目(mù)

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资(zī)框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就(jiù)超产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例(lì)受试(shì)者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子公司 善西北(běi)区(qū)域市场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大(dà)学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入(rù)剂获(huò)FDA临床试(shì)验(yàn)批(pī)准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书地铁的时速一般是多少公里，地铁的时速一般是多少码p>

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资(zī)公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以增(zēng)资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开(kāi)发钙钛矿太阳(yáng)能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标高速(sù)公路特(tè)许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能(néng)部分(fēn)股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司及第一(yī)大股东(dōng)之(zhī)控(kòng)制(zhì)人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债赎回(huí)，进入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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