兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新真正想离婚的女人会拖着吗，女人拖着不离婚也不联系心态能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能(néng)源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个(gè)新能源赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博(bó)创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其(q真正想离婚的女人会拖着吗，女人拖着不离婚也不联系心态í)是通用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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