近期《2023年(nián)五一(yī)假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该平台假期国内酒(jiǔ)店、景区门(mén)票、机(jī)票订单量均反超2019年水(shuǐ)平(píng)。同(tóng)时民航局(jú)披露，从机票预(yù)订数据看，五(wǔ)一(yī)假期(qī)订票(piào)已超600万人次，或成为(wèi)史(shǐ)上旅游出行热度最高的(de)五(wǔ)一假期。此外近(jìn)20部影片定(dìng)档五(wǔ)一，节假日院线(xiàn)有望迎来强复苏(sū)。在消费需求火爆下(xià)，可(kě)以关注交运(yùn)、旅游、影(yǐng)视等行(xíng)业(yè)机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年(nián)疫情防控优化调整以来，国内疫后(hòu)复苏趋(qū)势较强(qiáng)。近日某(mǒu)酒店龙头企业发布一季度经营(yíng)数据，公司(sī)一季度整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间(jiān)可供(gōng)租出客房产(chǎn)生的平均(jūn)实际(jì)营业收入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航(háng)局数据，一季度民(mín)航(háng)运输共完(wán)成(chéng)运输(shū)总周转量239.9亿吨(dūn)公里，同(tóng)比(bǐ)增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季(jì)度大幅(fú)提(tí)升38.5个百分(fēn)点；一季度共完成(chéng)旅客运输(shū)量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅(lǚ)客运输规模(mó)相(xiāng)当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更(gèng)是(shì)火爆。4月20日(rì)的(de)《2023年五一假期(qī)旅游预测报告(gào)》显示，距离(lí)假期不到10天，特别(bié)是住宿火(huǒ)爆程度远超预期，五一境内(nèi)酒(jiǔ)店市场搜索热度已(yǐ)达2022年同期(qī)9倍以(yǐ)上(shàng)，相较2019年(nián)五(wǔ)一同期(qī)也增长近200％。今年五一(yī)也(yě)是出(chū)境团队游(yóu)试点恢(huī)复后的首个长假。数据显示，出(chū)境机(jī)票搜索热(rè)度同比(bǐ)2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索(suǒ)热(rè)度同(tóng)比(bǐ)2019年恢复至(zhì)大约(yuē)70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣布自4月29日(rì)起，所有来华(huá)人员可(kě)以登机前(qián)48小时内抗原检测代(dài)替核(hé)酸检测，航空公司不再(zài)查验登机(jī)前检(jiǎn)测(cè)证明。针对来(lái)华(huá)人(rén)员的防疫政策放宽后，入境客流(liú)量有望进一步(bù)提升，继续刺激(jī)国际客(kè)流复(fù)苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期(qī)民(mín)航将运输旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航(háng)旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相(xiāng)关(guān)数据(jù)未公布，不过民(mín)航局当时预计旅客量为(wèi)200万人次。因(yīn)此(cǐ)今(jīn)年有望将超过疫情前水平(píng)，成为史上旅游出(chū)行热度最高(gāo)的(de)五一假期。

　　五一(yī)假期(qī)预(yù)售数据(jù)仍然乐观，叠(dié)加出入境政策进一(yī)步(bù)放开，旅游出行(xíng)市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复(fù)苏(sū)有望接棒成主(zhǔ)线

　　年(nián)报(bào)、一季报披露节前结束(shù)，截至4月28日，已(yǐ)经披露一季报的上市(shì)公司接近4000家。从目前财报披露情(qíng)况看(kàn)，旅游出(chū)行相关板块景气度显著恢复，用(yòng)整(zhěng)体法测算，申万社会服(fú)务行业一季度归(guī)母(mǔ)净(jìng)利(lì)润(rùn)增速达到144.40％，交通运输(shū)行业一季(jì)度归母净利(lì)润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开(kāi)后第一个长假，积压的(de)旅游出(chū)行(xíng)需求集中(zhōng)释放(fàng)，且(qiě)春节后(hòu)旅游行情转入淡季(jì)，市(shì)场普遍(biàn)预期旅(lǚ)游(yóu)业复(fù)苏趋缓。但从(cóng)五(wǔ)一的数据来看，伴随着景气复苏的(de)持续兑(duì)现，行(xíng)业有望重(zhòng)获市场关注(zhù)。

　　另一(yī)方面，民航出行需(xū)求恢(huī)复有望贯穿全(quán)年(nián)。同(tóng)时供(gōng)给端，疫情期间我国机队引(yǐn)进收(shōu)紧，飞行员(yuán)结构(gòu)性短(duǎn)缺问题凸显(xiǎn)，后(hòu)续或将逐步好转。叠辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲加票价改(gǎi)革仍在(zài)推进，看(kàn)好后续票(piào)价(jià)及客座率表现。

　　此外，作为国内重要节假日(rì)，“五一档”电(diàn)影票房市场也有较高占比(bǐ)。从历史(shǐ)数据看，国内电影(yǐng)总票房自2017年(nián)的(de)7.84亿元连升(shēng)至(zhì)2021年的(de)16.74亿元，五一档期票房(fáng)占(zhàn)全年票房(fáng)比例从(cóng)1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范(fàn)围关停(tíng)，五一档期(qī)电影纷纷撤(chè)档，票房远不及预期，而2023年影院全面恢复运(yùn)营，撤档(dàng)重点影(yǐng)片(piàn)加(jiā)码五(wǔ)一档期，叠(dié)加观(guān)众报复性(xìng)消费热情(qíng)，预计(jì)今年(nián)五一(yī)档期将回升至2021年(nián)水(shuǐ)平，延续(xù)此前连(lián)涨态(tài)势(shì)。

　　从(cóng)影片供给来看，已有近20部影片宣布(bù)进入今年(nián)“五一”档，数量上已超过(guò)历年同(tóng)档期，重点电(diàn)影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已上映的电影(yǐng)《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望(wàng)延(yán)续。

　　而对于影视行业来(lái)说(shuō)，AIGC的变革(gé)也会带来(lái)内(nèi)容生产效率(lǜ)的提升。前期策划，AI可辅助剧本生(shēng)成，并把剧(jù)本中角色、场景(jǐng)、道具、特效等(děng)元素转换成拍摄(shè)日(rì)程和预算。中期拍(pāi)摄，AI可生(shēng)成布景，换脸换声，或(huò)直接使用(yòng)虚拟人替辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲代真(zhēn)人演员。后(hòu)期制作(zuò)，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频(pín)。宣(xuān)发环节，AI可(kě)辅助生成海报、预(yù)告片等宣传素材。种种因(yīn)素(sù)叠加(jiā)，该赛道催化(huà)密集，当前投资机(jī)会凸显。

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