要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下(xià)午举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻发(fā)言(yán)人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他(tā)成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方(fāng)将坚决反(fǎn)对(duì)。在本次(cì)例行记(jì)者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加大(dà)在新一(yī)代(dài)信息(xī)技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布(bù)局(jú)力度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化(huà)转型升级，引(yǐn)领带(dài)动(dòng)我国产业体系加快(kuài)向产业链、价值链(liàn)高端迈(mài)进(jìn)。要强化顶层(céng)设计，增强国资监管工作协(xié)同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投(tóu)融资(zī)等监管政策，打好组合(hé)拳(quán)，为中(zhōng)央企业更(gèng)好(hǎo)服务支(zhī)撑(chēng)现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央(yāng)企才是中(zhōng)特估(gū)中核心标的，这其(qí)中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一(yī)条(tiáo)路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金(jīn)融机(jī)构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比回落(luò)0.3个(gè)百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个(gè)月以来(lái)首(shǒu)次转负，同时(shí)居民存款13个月以(yǐ)来同(tóng)比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更可能重(zhòng)回表外(wài)资产，而(ér)非(fēi)用于消费，消费在二(èr)季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东(dōng)集(jí)团公告称，本公司现任首席财务(wù)官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董(dǒng)事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司首席执行官兼执行(xíng)董事职务(wù)。京东物流现(xiàn)任首席财务官(guān)单苏(sū)先生(shēng)将担任本公司首席财务官。评(píng)：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是(shì)京东零(líng)售事业群大调(diào)整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员(yuán)变动(dòng)，能否为京东带来新的(de)活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对(duì)建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债券市场自律处分规则(zé)》，交易商协会已(yǐ)对中(zhōng)国(guó)建(jiàn)设(shè)银行(xíng)股份有限公司(sī)债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周(zhōu)硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工(gōng)业协会硅业分(fēn)会最新(xīn)发(fā)文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交价格(gé)混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大(dà)幅下(xià)跌(diē)主要由于两方面(miàn)原(yuán)因，其一是本(běn)周价格降幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材(cái)料降(jiàng)价空间(jiān)，并(bìng)持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份(fèn)为首的光伏(fú)赛道最近跌(diē)的不要(yào)不要的(de)，没(méi)有(yǒu)最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售(shòu)量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季(jì)度，公(gōng)司预计(jì)产能利用率和出货量(liàng)都高于(yú)一季度(dù)，销售收入预(yù)计环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价(jià)受产品(pǐn)组合变(biàn)动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛(máo)利(lì)率(lǜ)预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过(guò)山车后，处于相(xiāng)对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代(dài)净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业(yè)救济(jì)人数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值1cc的水等于多少克，1cc水是多少克为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预期(qī)，更是(shì)创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自(zì)2007年以来首(shǒu)次将利(lì)率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目(mù)前(qián)正(zhèng)密切关注(zhù)服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速(sù)且首(shǒu)次申请失业(yè)救济人(rén)数连续(xù)第二周超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储(chǔ)持(chí)续一年的加(jiā)息影响，但疲软(ruǎn)的(de)企业财报以及地区银行危(wēi)机担忧重(zhòng)燃(rán)再度对股市形成(chéng)双重打击，美(měi)股全天震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京(jīng)东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率一度降(jiàng)10个基(jī)点；大(dà)宗商品全线下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大(dà)单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外运(yùn)、中油资本、中船(chuán)科技、中(zhōng)信(xìn)金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩(suō)的量价(jià)关系，意(yì)味着短线大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组合形(xíng)态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附(fù)近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基于自己声(shēng)音(yīn)、行为和(hé)个性的AI语音聊(liáo)天(tiān)机器(qì)人，可以作为用户(hù)的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近(jìn)千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报(bào)道，三星电(diàn)子(zi)已(yǐ)经通知(zhī)分销商，将不再(zài)以低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌(diē)明显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布由(yóu)农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财政部等六部门共(gòng)同印发的(de)关(guān)于加快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘(hōng)干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布(bù)局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全国(guó)粮食(shí)产地烘干(gàn)需(xū)求(qiú)，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮(liáng)食(shí)产后损失显著下降，粮食产能得(dé)到进一(yī)步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函(hán)：要求(qiú)说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所(suǒ)指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说(shuō)明(míng)汤(tāng)姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长及其一(yī)致行(xíng)动人(rén)拟增持公司(sī)股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆(kūn)山(shān)超辉(huī)拟合(hé)计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股份偿还(hái)债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全(quán)资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提交(jiāo)第(dì)四批合(hé)规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获得临(lín)床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合(hé)资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监会(huì)立案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入(rù)战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公(gōng)司开发钙钛(tài)矿太阳能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高速公路特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　1cc的水等于多少克，1cc水是多少克【限(xiàn)售解禁(jìn)】1cc的水等于多少克，1cc水是多少克rong>