兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的” XX两个土上下结构念什么加偏旁，两个土上下结构念什么语音X便(biàn)涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　两个土上下结构念什么加偏旁，两个土上下结构念什么语音g alt="沸(fèi)腾！刚刚，超级大(dà)反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务(wù)器订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大(dà)幅(fú)削减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们(men)呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大(dà)厂(chǎng)有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财(cái)季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场(chǎng)就(jiù)分析(xī)到这了。

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