近(jìn)期《2023年五一假期(qī)旅(lǚ)游预测(cè)报告》显示，该(gāi)平台假期国内(nèi)酒店、景区门票、机票订单(dān)量(liàng)均(jūn)反超2019年水平。同(tóng)时民航局披露，从(cóng)机(jī)票预订数据看，五一假期(qī)订票已超(chāo)600万(wàn)人次，或成为(wèi)史(shǐ)上(shàng)旅游出行热度最高的五(wǔ)一假期(qī)。此(cǐ)外近20部影片定档五一，节假日院线有望迎来(lái)强复苏。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅游(yóu)、影(yǐng)视(shì)等(děng)行业机会。

　　五(wǔ)一订单火(huǒ)爆(bào)

　　旅游(yóu)出行(xíng)旺季来(lái)临

　　自去年(nián)疫情(qíng)防控优化调整以来，国内(nèi)疫后复苏趋势较强。近日某酒店龙(lóng)头企业发布一季度(dù)经营数据，公(gōng)司一(yī)季度整体(tǐ)入住率同比(bǐ)增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出(chū)客(kè)房产生的(de)平均(jūn)实(shí)际营业收入）分别同比增(zēng)长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同(tóng)期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面(miàn)，据(jù)民航局数据，一季(jì)度民(mín)航运输共完成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总体运输(shū)规模相(xiāng)当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅(fú)提升38.5个百分点(diǎn)；一季度共完成(chéng)旅客运输量1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输(shū)规模(mó)相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求(qiú)更是火(huǒ)爆。4月(yuè)20日的《2023年(nián)京东是谁的老板是谁五一假期(qī)旅游(yóu)预测报告》显示，距离假(jiǎ)期不到10天，特别(bié)是(shì)住宿火(huǒ)爆程度(dù)远(yuǎn)超预(yù)期，五一境内酒店市场搜索热度已(yǐ)达(dá)2022年同(tóng)期9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五(wǔ)一也是(shì)出境团队游试(shì)点恢复后的首个(gè)长(zhǎng)假。数据显示，出(chū)境机票搜索(suǒ)热度同比2019年同(tóng)期恢复至大约120％，出境游酒店搜索(suǒ)热度(dù)同比(bǐ)2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣布自4月29日起，所有(yǒu)来华人员可以登机(jī)前48小时内(nèi)抗原检测(cè)代替核酸(suān)检测，航空公司不再查(chá)验登(dēng)机(jī)前检测证明。针对(duì)来华人员的防疫政策放宽后，入境客流量有望进一步提升，继续刺(cì)激国(guó)际客流复苏。

　　与(yǔ)此(cǐ)同时，民(mín)航局预计(jì)，五一假(jiǎ)期(qī)民航将运输(shū)旅客900万(wàn)人(rén)京东是谁的老板是谁次左(zuǒ)右。2019-2021年(nián)的民航旅客量(liàng)分别为691万(wàn)、316万、866万(wàn)，去年相(xiāng)关数据未公(gōng)布(bù)，不过(guò)民(mín)航局(jú)当时预计旅客量为(wèi)200万人次。因此(cǐ)今年有望将超过疫情前水(shuǐ)平，成为史上旅游出(chū)行热度最高的(de)五一假期。

　　五(wǔ)一假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政(zhèng)策(cè)进一步放开(kāi)，旅游出行市场(chǎng)均呈向好态势(shì)。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束(shù)，截(jié)至4月28日，已经(jīng)披露一季报的上市(shì)公(gōng)司(sī)接近4000家。从目前财报披露情况(kuàng)看(kàn)，旅游出行相(xiāng)关板块景气(qì)度显著恢复，用整体法测算，申万社会(huì)服务行业一季度归(guī)母净利(lì)润(rùn)增速达(dá)到144.40％，交通(tōng)运输行(xíng)业一季度归(guī)母净(jìng)利润增速(sù)则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫情放开(kāi)后第一个长假，积压的旅(lǚ)游出行需求(qiú)集中(zhōng)释放，且春节后旅游行情转入淡(dàn)季，市场普遍(biàn)预(yù)期旅(lǚ)游业复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随着景气复苏的持续兑(duì)现(xiàn)，行业有望重(zhòng)获市场关注(zhù)。

　　另一(yī)方面，民航出行需求(qiú)恢(huī)复有望贯(guàn)穿全年(nián)。同时供给(gěi)端，疫(yì)情期间(jiān)我国机队引进收(shōu)紧，飞行员结构性短(duǎn)缺问题凸显，后续或(huò)将逐步好转。叠加(jiā)票价改革仍在推进，看好后(hòu)续票价及客座(zuò)率表现(xiàn)。

　　此外，作为国内重要节假日，“五(wǔ)一档”电影票房市(shì)场也有较高占比(bǐ)。从历史数(shù)据看，国内电影总票(piào)房自2017年(nián)的7.84亿元(yuán)连(lián)升至2021年的(de)16.74亿元，五一档期票房(fáng)占全年票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大(dà)范(fàn)围关停(tíng)，五一档(dàng)期(qī)电影纷(fēn)纷(fēn)撤档，票房远不(bù)及预期(qī)，而2023年影(yǐng)院全面恢复运营，撤(chè)档重点(diǎn)影(yǐng)片加(jiā)码五一档期，叠加观众报复(fù)性消费热情(qíng)，预计今年(nián)五一档(dàng)期将回升至2021年水平，延(yán)续此前连涨态势。

　　从影片(piàn)供给来(lái)看(kàn)，已有近20部影片宣布进入今(jīn)年“五一”档，数(shù)量(liàng)上已超过历(lì)年同(tóng)档期，重点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等(děng)。此外，已上(shàng)映(yìng)的电影《灌篮高手》累计票房(fáng)破4亿元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延(yán)续。

　　而对于影视行业(yè)来说(shuō)，AIGC的变革也会(huì)带来内容生(shēng)产效率的提升。前期策划，AI可辅助(zhù)剧本生成，并把剧本中角色、场景、道具、特效等元素转(zhuǎn)换成拍摄日程和预(yù)算。中期(qī)拍京东是谁的老板是谁摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声，或(huò)直接使用(yòng)虚拟(nǐ)人替代真人演员(yuán)。后期制作，AI可辅助生成(chéng)音频、特效(xiào)、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成海报、预告片等宣传素材。种种因素叠加(jiā)，该(gāi)赛道催化密集，当(dāng)前投资机会(huì)凸显。

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