兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新一切后果自负是什么意思，不然后果自负是什么意思能源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别(bié)人(rén)吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来(lái)，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天(tiān)主打的(de)就是(shì)一个(gè)新(xīn)能源赛道股的(de)超(chāo)跌反(fǎn)弹，风(fēng)格(gé)突(tū)然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减(jiǎn)了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的(de)需(xū)求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务反馈及(jí)用户转化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析(xī)到这了。

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