兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能(néng)源(yuán)每次(cì)的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确(què)，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外(wài)充满了(le)快活(huó)的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是(shì)一个新(xīn)能(néng)源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近(女生有感觉了是怎么样的呢jìn)期削减服务器订单(dān)规模女生有感觉了是怎么样的呢。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息(xī)称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务(wù)器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮A女生有感觉了是怎么样的呢I大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析(xī)到(dào)这了。

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