关(guān)注(zhù)国(guó)际方面消息。

　　克里(lǐ)米亚(yà)突发，无(wú)人(rén)机袭击！

　　据(jù)今日俄罗(luó)斯电视台（RT）网站(zhàn)消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗(luó)斯海军黑海舰队所在地，克里米(mǐ)亚(yà)半岛的(de)塞瓦(wǎ)斯托波尔市(shì)的一个(gè)储油设施遭(zāo)到无(wú)人机袭击。从网络(luò)上曝光的(de)照(zhào)片可以看到，袭(xí)击导致储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报(bào)道称，俄(é)罗斯(sī)任命的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒(méi)体上称：“由无人机袭击造成的火(huǒ)灾(zāi)影响面积(jī)约(yuē)为1000平方米(mǐ)，所有安全和救援(yuán)人员都(dōu)已(yǐ)抵达现(xiàn)场。火灾所在地和民(mín)用区域(yù)间隔(gé)很远。”

　　现场目击者(zhě)分享(xiǎng)的多段视(shì)频显示，一场大火照亮了(le)整(zhěng)个(gè)夜(yè)空，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称(chēng)，目(mù)前还(hái)没有任何(hé)伤亡报告，地方政(zhèng)府敦促中国所有省份的占地面积是多少平方千米，中国所有省份占地面积排名人们(men)在消防员努力扑灭大(dà)火时保持冷静(jìng)。

　　报道称，本(běn)周(zhōu)早(zǎo)些时候，塞瓦斯托波(bō)尔也曾遭(zāo)到两架(jià)无(wú)人机的袭(xí)击，其(qí)中一(yī)架无人(rén)机被俄军摧毁，另一架(jià)无人机在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季(jì)度业绩大(dà)反转

　　4月(yuè)28日(rì)晚间，“油(yóu)茅(máo)”金龙鱼发(fā)布2023年一(yī)季报。报(bào)告期内(nèi)，公司实现营业收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市公司(sī)股(gǔ)东的净利润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮(yǐn)行(xíng)业(yè)的逐步(bù)回暖，厨(chú)房(fáng)食品的销量较去年同期有所(suǒ)上涨。另(lìng)外，去年一季度(dù)受南美干旱天气(qì)等因素影(yǐng)响，大豆、大豆油及棕(zōng)榈油等公(gōng)司主(zhǔ)要原(yuán)材料(liào)的(de)价格快速上涨，今年一季度公司(sī)主要原(yuán)材料成本低于去年同(tóng)期。销(xiāo)量(liàng)上涨和毛利(lì)率(lǜ)提升(shēng)共同推动了厨(chú)房食品(pǐn)的(de)利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较(jiào)上年增加1647家。金龙鱼在投资(zī)者(zhě)关系活动(dòng)上表示，新增渠道主要来源于(yú)网络下沉、细(xì)分(fēn)产品的专业经销商，以及餐饮渠道的快速发展带(dài)来的经销商增长。

　　产能(néng)方(fāng)面，金龙鱼目前有70多个已投产(chǎn)生产基地(dì)，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已(yǐ)投(tóu)产，沈(shěn)阳和廊坊的央厨(chú)项目(mù)也将(jiāng)于(yú)年内(nèi)建(jiàn)成投产(chǎn)。目前，河(hé)南周口和陕西兴(xīng)平(píng)央厨开始供应学生(shēng)餐业务，多款预(yù)制菜(cài)在线下及(jí)电商平(píng)台开展销售。

　　不过(guò)，期(qī)货日报记者还注意到，金龙鱼归(guī)属于上(shàng)市公司股东的(de)扣除非经常性损(sǔn)益的(de)净(jìng)利润为(wèi)2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保值操(cāo)作未完全(quán)满足套(tào)期会(huì)计要(yào)求的衍生金融工具损益的影响，因此(cǐ)将套(tào)期保值业务划定为非(fēi)经常(cháng)性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套期保值业务的公(gōng)告》中(zhōng)披露(lù)，将在2023年对在(zài)场内中国所有省份的占地面积是多少平方千米，中国所有省份占地面积排名市(shì)场交(jiāo)易的与公司及下属子公司的生产经营有直接关系的原料、产品、油脂(zhī)等期货品(pǐn)种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品(pǐn)种。第一季(jì)度，饲料原料和油脂(zhī)科技产品(pǐn)的销量有所增长，营业收入同比上涨(zhǎng)，但是在(zài)行情下跌的过程中(zhōng)，公司油(yóu)脂科技相关(guān)产品的利(lì)润受到挤压，导致(zhì)利(lì)润同比有所减少。从合并(bìng)资产负债表中可以看出，衍生金融资产从年初余额(é)的5.8亿(yì)元(yuán)增长到了期末的8.3亿元，实现了对(duì)现货(huò)市场(chǎng)的(de)对冲作用，弥补了一(yī)定的利润损失(shī)。

　　记者还注意到，油脂加(jiā)工(gōng)企业(yè)道道(dào)全(quán)一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道(dào)全发布2023年一(yī)季度报，公司实现营业(yè)收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经(jīng)营活动(dòng)产生(shēng)的现金流量净额(é)3.31亿(yì)元，亦跟随同步转正。由(yóu)于产能释放(fàng)、原料(liào)回落、消费复苏、推(tuī)出新(xīn)品(pǐn)等利好因素影响，道道全迎来业绩(jì)修(xiū)复时刻(kè)。分(fēn)析(xī)人士(shì)表(biǎo)示，道道全(quán)业绩修复有持续性，预(yù)计二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业(yè)绩(jì)出(chū)现大反转的主要(yào)原因。

　　三年间，原料菜油价(jià)格(gé)从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨以上的(de)历史高(gāo)位，这大大(dà)抬升(shēng)了企业的(de)加(jiā)工成(chéng)本。然而零(líng)售终端的包(bāo)装(zhuāng)油价(jià)格上涨幅度却(què)不及成本上涨幅(fú)度(dù)，甚(shèn)至出现卖得越(yuè)多、亏得(dé)越多的情况，这导致油(yóu)脂加工企业(yè)的盈利能(néng)力(lì)大幅下降，道道(dào)全(quán)也不例外。自2022年下(xià)半年(nián)以来，道道全新建产能陆续释放，海外(wài)到港原料陆续增长，带(dài)动(dòng)道道全的包装油毛利率逐(zhú)步回升。

　　道(dào)道全(quán)近年(nián)来主推(tuī)旗(qí)下茂名工厂(chǎng)建设，并(bìng)于(yú)今年(nián)一季度取(qǔ)得阶(jiē)段性成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂(mào)名工(gōng)厂建成投产，此后产能处(chù)于爬坡(pō)释放期。今年以来，广东大力发展预(yù)制菜产(chǎn)业，一季(jì)度广东地区餐饮消费回暖势头(tóu)良好(hǎo)，为道道全茂名工厂的(de)投产及产能释放带来正面影响。

　　道(dào)道(dào)全(quán)还表(biǎo)示，今(jīn)年(nián)一季度扭亏(kuī)为盈的另一主要原因是(shì)主要原(yuán)料价(jià)格(gé)出现下降趋势，缓解(jiě)公司的采购及成本压(yā)力。自(zì)2022年下半年开始(shǐ)，道道全(quán)所用主要(yào)原料的国际交易价格呈现出回落(luò)走势(shì)，受(shòu)船期(qī)和现货到厂(chǎng)的(de)时间影响，道(dào)道全的主要原料综合(hé)采(cǎi)购(gòu)成本(běn)随后于2022年(nián)年末(mò)回(huí)落(luò)，2023年一(yī)季度则进一步延(yán)续回落趋(qū)势(shì)，对其(qí)一(yī)季度实现扭亏为盈有明显(xiǎn)正面(miàn)贡(gòng)献。

　　目前，道道(dào)全旗(qí)下拥有多个品牌，经销商总(zǒng)数已达1308家(jiā)，遍及(jí)华中、西(xī)南、西北(běi)、华东(dōng)、华南等菜油(yóu)主要消费区(qū)域(yù)，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江(jiāng)设立生产(chǎn)加工(gōng)基地。由(yóu)于拥(yōng)有多个品牌(pái)及多地工(gōng)厂，下(xià)游(yóu)消费复苏、上(shàng)游原料看跌将成为道道全今(jīn)年业绩(jì)修复(fù)的两大驱动(dòng)因子。对于(yú)今年的(de)业绩(jì)，道道全持有(yǒu)谨慎乐(lè)观态(tài)度，认为业绩修复有(yǒu)一(yī)定持续性，未来(lái)不宜过度悲观。亦(yì)有多家券商(shāng)对道道全(quán)今年业绩表达正面(miàn)预期(qī)，并预测(cè)其(qí)今年全年营业收入将突破(pò)100亿元。

　　毛(máo)利率方面，随着(zhe)大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格(gé)自2022年下(xià)半年高位回落，且(qiě)叠(dié)加提价效应逐(zhú)渐显现，部分公司毛利率迎(yíng)来(lái)较明显改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全认为(wèi)，2023年，从(cóng)目(mù)前(qián)掌握的信(xìn)息来看(kàn)，原材料(liào)供给(gěi)预计将趋向于宽松(sōng)，但天(tiān)气、能源(yuán)及国际政治(zhì)经济形势(shì)等因素的(de)影响，又给油(yóu)脂、油料(liào)市场带来不确定性。包装食用植物油(yóu)是生活必(bì)需消(xiāo)费(fèi)品(pǐn)，市场空间广阔。随着(zhe)消(xiāo)费者健康(kāng)意识的提高(gāo)，对健康、安全、营(yíng)养的食用油需求也将持(chí)续增加(jiā)，未来品牌化、高端化将是行业发(fā)展的(de)趋势(shì)，品(pǐn)牌差异化现象也(yě)将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石(shí)丽红告(gào)诉记者，在原料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进(jìn)入下行周期(qī)，而且我国菜油原料供应出现了从未有过的多元及(jí)宽松局面，包装油的成本端压(yā)力缓解趋势明显。

　　今年(nián)以(yǐ)来，菜油的消费需(xū)求端则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年(nián)1—2月油脂(zhī)油料市场整(zhěng)体运行(xíng)平稳(wěn)，缺乏(fá)突出矛盾且供需端均有不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入(rù)3月后(hòu)市场风云突变，硅(guī)谷银行倒闭引发市(shì)场恐慌及连锁反应，为全(quán)球金融市(shì)场的稳定性带来了挑战，对整个商品乃至金(jīn)融(róng)市(shì)场(chǎng)造成了(le)较大冲击(jī)。此外，巴西大(dà)豆及欧洲菜油供给压力从(cóng)进口成(chéng)本端为油脂油料市场形成(chéng)了较大拖累。宏观与基本(běn)面利空出现共振，不论是油还是(shì)粕均显著跌(diē)破此前振荡区间。虽然市场并不看好油粕走(zǒu)势，但(dàn)如(rú)此凌厉的跌势仍在节(jié)奏上超出了市场(chǎng)预(yù)期(qī)。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业人士(shì)认为，今年一季度油脂的走势也(yě)受到宏观面影响(xiǎng)。另外，在(zài)大量乌克兰(lán)及(jí)澳洲廉价菜籽的冲击(jī)下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原(yuán)油价格不(bù)景气带来生柴投(tóu)料需求减少(shǎo)，这令欧洲(zhōu)菜油的出(chū)口潜力大大(dà)增加。此外，继(jì)续(xù)增产的(de)俄罗斯(sī)菜油大部分依赖对(duì)中国出口(kǒu)，在加(jiā)拿大旧作菜籽采购(gòu)近500万吨的背(bèi)景下(xià)，国内后(hòu)期面临的菜(cài)油(yóu)供给(gěi)压力十分明显。

　　但今(jīn)年以来，行(xíng)业普遍(biàn)反(fǎn)映，油(yóu)脂消费复苏不及预期，包装油需求乏(fá)力，国内食用油需求整体增量(liàng)空间(jiān)不大。要想拿到(dào)更(gèng)多(duō)市场(chǎng)份额，不同油种(zhǒng)之间、大(dà)小企业之间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当(dāng)前需求仍处于弱势，因(yīn)提货较好，菜油表观库存(cún)处于低(dī)位(wèi)，终(zhōng)端库(kù)存处于高位。随供应逐步增加，表观库存或逐步起量，二季(jì)度菜油价格与相关(guān)油脂价(jià)差缩(suō)小格局背景(jǐng)下，菜油需求或起量，但(dàn)中短期仍处于累(lèi)库态势。”石丽(lì)红说。

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