要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚力(lì)攻(gōng)关农业“卡脖子(zi)”技术(shù) 深入实(shí)施种业振(zhèn)兴行动(dòng)

　　中共中(zhōng)央政治局(jú)委员、国务(wù)院副总理刘国中近日到江苏(sū)调研。刘国中先后到南京(jīng)、徐州等(děng)地考(kǎo)察了农业科研院所、涉农(nóng)高等(děng)院校、农机研发机构、种(zhǒng)业企(qǐ)业、农(nóng)业(yè)科技服务组织，详细了解农业科技(jì)研发和成果推广(guǎng)应用等情况。他强调，科技创新是(shì)推进(jìn)农业现(xiàn)代化的关键(jiàn)。要遵循农业科(kē)技规(guī)律，聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术(shù)，深(shēn)入实施种业振兴行动，加快推进高标准农田建设，补(bǔ)上短板弱项。评：中美之间的竞争(zhēng)中，农(nóng)业是(shì)必不可(kě)少又容易被忽略(lüè)的一环(huán)，农业是作为基础盘，关系(xì)着(zhe)每(měi)个(gè)人(rén)的饭碗，农业(yè)股必须(xū)要予以重视。

　　2、易(yì)会满：坚(jiān)持严的主基调不动摇 以强(qiáng)有力监(jiān)督打造(zào)廉洁的(de)注(zhù)册制(zhì)

　　近期中国证监会在北京成功举办系统会(huì)管(guǎn)干(gàn)部学习贯(guàn)彻党的(de)二十大(dà)精神专题轮训班。易会(huì)满指出，要对标新任务新要求(qiú)，切(qiè)实增强专业本(běn)领，坚决(jué)纠治形式(shì)主(zhǔ)义、官僚主义，大(dà)力弘扬“马上(shàng)就办、真抓实(shí)干”的优良作风，持(chí)续巩固(gù)干事创业的良好氛围。坚持(chí)严的主基调(diào)不动(dòng)摇，以(yǐ)强有力(lì)监督打造(zào)廉洁的注册制，一体推进不敢腐、不能(néng)腐、不(bù)想腐，全面加强腐败源头治理，不(bù)断(duàn)强化系统全面从严治党严的氛(fēn)围(wéi)。

　　3、发(fā)改委：综合施策释放消费潜力 稳定汽车(chē)、电子产(chǎn)品、住房等大宗消费(fèi)

　　国家(jiā)发改委主任郑栅洁(jié)发文称(chēng)，进(jìn)一步(bù)增强宏观调(diào)控的(de)前瞻性、针对性(xìng)、协(xié)同性，充(chōng)分发挥超(chāo)大规模(mó)市场(chǎng)优(yōu)势，有(yǒu)效释(shì)放(fàng)内需潜(qián)力。继(jì)续实施积极的财(cái)政政策(cè)和稳(wěn)健的货币(bì)政策，促进财政(zhèng)、货币、就业、产业、投资、消(xiāo)费、价格(gé)、环(huán)保(bǎo)、区(qū)域等政策(cè)形成系统集成效应(yīng)。充分发挥消费对(duì)经济(jì)增长的基础性作(zuò)用，多(duō)渠道增(zēng)加城乡居民收入，稳定汽车(chē)、电子(zi)产品、住房等大宗消费，培育壮大绿色消(xiāo)费、文化旅游等服(fú)务消费新热点，创新消费(fèi)场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须发力的(de)时刻(kè)，而大宗消费是重中之重。

　　4、这(zhè)两类存(cún)款执行(xíng)利率下周一调整！

　　协定存(cún)款、通知存款利率上限调整新规即将(jiāng)落(luò)地(dì)。12日，多家银行提前公告了关于(yú)自5月15日(rì)起调(diào)整协(xié)定存(cún)款和/或通知存(cún)款执(zhí)行利率的通知，从调整情(qíng)况来(lái)看，执行利率(lǜ)多调整为(wèi)新规(guī)的(de)自律上(shàng)限，相(xiāng)较于(yú)此(cǐ)前下(xià)调(diào)幅度不(bù)一，最高(gāo)降幅为(wèi)55BP。评(píng)：之前各(gè)大银行为了揽储使出了浑(hún)身解数(shù)，也用(yòng)了不(bù)少(shǎo)小动作，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监(jiān)会指导证券交易所(suǒ)发布指引 完善REITs大(dà)类资(zī)产审核要点及(jí)信息披露(lù)要求(qiú)

　　证(zhèng)监会将指导证(zhèng)券交易(yì)所持续完善REITs信息(xī)披露制度规则，研究制定出(chū)台定期报告和临时公告披露指引，按照“成(chéng)熟一类(lèi)、推出一类”原则，分步推出仓储物流、保(bǎo)障性租赁(lìn)住房(fáng)等大(dà)类资产审核(hé)及信息披露规则，建立健全透(tòu)明(míng)和可(kě)预期的审核注(zhù)册(cè)标准，重点关注资产(chǎn)及(jí)项目(mù)运营质(zhì)量，进一步强化(huà)市场监管和投资者(zhě)保护机制(zhì)，更好服(fú)务经济高质量发(fā)展。

　　6、住建部(bù)：我国全(quán)面(miàn)启动城市基础设施生命线(xiàn)安全(quán)工(gōng)程

　　住房和城(chéng)乡建设部部长倪虹近日表示(shì)，在深入推进试(shì)点和总结推广可复制(zhì)经验基础(chǔ)上，我国将全面启动城市(shì)基(jī)础设施生命线安(ān)全工程(chéng)。要开展(zhǎn)城市(shì)基础(chǔ)设施普(pǔ)查，建立覆盖地上地下的城市基础(chǔ)设施(shī)数(shù)据库(kù)，找(zhǎo)准城市基础设施风险源和风险点，编制城市安全风险(xiǎn)清单(dān)。城市基础设(shè)施生(shēng)命线是指城市(shì)的燃气、桥梁、供水、排水、供热(rè)、综合管廊(láng)等与(yǔ)城市功能(néng)和民众生活密不可分的城市(shì)基础设(shè)施，就(jiù)像(xiàng)人体的“神经(jīng)”和“血(xuè)管”，是城市安全运行的保(bǎo)障。评(píng)：这个是海绵城市的(de)超级数字版本，也是为了城(chéng)市治理的(de)新思(sī)路(lù)和新方向，各大科(kē)技巨头(tóu)的智慧城市业务到了大显身手(shǒu)的时刻。

　　7、上海经信(xìn)委：推(tuī)动特斯(sī)拉自动驾驶、机器人等功能(néng)板块在(zài)沪(hù)布局

　　上海市经(jīng)信委智(zhì)能(néng)制(zhì)造推进处副处(chù)长陈可乐表(biǎo)示，下阶段，上海将进一(yī)步深化与特斯(sī)拉(lā)的合作，推动自动驾驶、机(jī)器人等功能板块在(zài)沪布局，共同打(dǎ)造具(jù)备核(hé)心(xīn)技术优势、面向全球市场的科技产业集群。在加强政策供(gōng)给方面，明确总体发展目标，到2025年(nián)新(xīn)能源汽车(chē)年(nián)产量达到120万辆(liàng)，产值突破3500亿(yì)元。对(duì)符合条件(jiàn)的消费者购买新能源汽车给予免费(fèi)专用牌照政策支(zhī)持(chí)。

　　8、证(zhèng)监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工(gōng)作

　　为(wèi)健全多层次资本市场产(chǎn)品体系，丰富资本市场风险管理工具，证(zhèng)监(jiān)会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作。上(shàng)市科(kē)创50ETF期权，有(yǒu)利于(yú)吸引长期资金(jīn)配置(zhì)科创板(bǎn)，激发科创板创新活力，满足多元化的交易和风险管理需求，有助于继续发挥好科(kē)创板改革(gé)先行先试(shì)的示范引(yǐn)领作用，不(bù)断提(tí)升服务实体经(jīng)济质(zhì)效。科创(chuàng)50ETF期权上市(shì)后(hòu)，证监(jiān)会(huì)将进(jìn)一步(bù)完善风(fēng)险防控机制，并根据市场(chǎng)运行情况改进(jìn)优(yōu)化，确保科创50ETF期权稳健运行(xíng)。评：科(kē)创50ETF期权终(zhōng)于要来了，基本上大家想交易的(de)指数(shù)品种都已经有衍生品了，这对增加市场活跃(yuè)度和(hé)流动性来说(shuō)是好事。

　　9、券商债券业务评级(jí)将迎新规 A档券商将减少(shǎo)

　　近日，中证协就券商(shāng)债(zhài)券(quàn)业务执业能力评价办法进(jìn)行了修订(dìng)，并改名为《证券公司债券(quàn)业(yè)务执业质(zhì)量评价(jià)办(bàn)法》，并向行业征求意见，修(xiū)订将评价指标的触角由券商开展(zhǎn)债(zhài)券业务的整体(tǐ)情况(kuàng)延伸至债(zhài)券项目的各个环节。此外，评级也将进一(yī)步(bù)优(yōu)化了(le)，ABC三档分布(bù)从原来(lái)三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头(tóu)”规(guī)模(mó)，其中A类将(jiāng)增加类似“白名(míng)单”的基(jī)本(běn)条件。评：券(quàn)商的各大业(yè)务也开始内卷(juǎn)了，债券A档券商(shāng)名额的减少，倒逼各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高回(huí)落，美元反(fǎn)弹避险情绪升温，五月卖(mài)出(chū)要开始了吗？”债(zhài)务上限(xiàn)谈判传出(chū)利好消息，但新近指标显示通胀预期意外回升重(zhòng)燃通胀恐(kǒng)慌，美股(gǔ)冲高回落集(jí)体收跌，道指(zhǐ)跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道(dào)指累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌(diē)市场，网易有道跌(diē)超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达集(jí)团跌超9％，禾赛(sài)科(kē)技、小鹏汽车(chē)、能链智电跌超8％。

　　期(qī)货市场：避险情绪升温令美元指数(shù)跳(tiào)涨至一个月高位，站稳102.00上(shàng)方；对利率(lǜ)前(qián)景敏感的两年期(qī)美债收益率盘中拉升一度上(shàng)触4.0％关口，日内升(shēng)幅(fú)超过(guò)10个基点(diǎn)；黄金在美元继续攀升压力下未能成功(gōng)反弹，收盘刷(shuā)新一周多来(lái)低位；银价跌至24.15美(měi)元，本(běn)周下跌6.9％是(shì)自(zì)去年10月以来最糟糕(gāo)的一周；原(yuán)油市场(chǎng)出现需求疲软(ruǎn)苗头，国际原油遭供需两面打击盘中回吐(tǔ)逾1％的涨(zhǎng)幅转跌，再探一周低位。布伦特和西德克萨斯中质原油期货均连续第四周下跌(diē)。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各股指震荡(dàng)下跌(diē)，沪指、中证1000指数(shù)、创业板指(zhǐ)跌幅均超(chāo)1％。在此前强势拉升(shēng)后，沪指连续下跌(diē)，呈现V型(xíng)反转(zhuǎn)之势，进(jìn)一步逼(bī)近下轨的重要支(zhī)撑。沪指(zhǐ)从1月30日起就可以认为是开(kāi)始(shǐ)构筑顶部了，这个过程(chéng)持续了3个(gè)月(yuè)，期间主力资(zī)金(jīn)通过(guò)反复震荡(dàng)来完成(chéng)出货。由于筑(zhù)顶(dǐng)充分，后市(shì)一旦破(pò)位就将(jiāng)出现(xiàn)急跌。下周投资者关注沪指会否破跌下轨，如(rú)果出现这一信号应(yīng)及(jí)时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午，青海盐湖蓝科(kē)鲤业举行了600万吨工业(yè)级碳酸(suān)鲤(lǐ)拍卖，最(zuì)终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交。这一价(jià)格(gé)不仅高于当日国产工业级碳酸鲤现货(huò)价格(gé)，也(yě)高于电(diàn)池级碳酸鲤现货(huò)价格。

　　标的(de)：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道(dào)，当地时间周三（5月10日(rì)），核聚变初创公司Helion能(néng)源在(zài)官网宣布，科(kē)技巨头(tóu)微软已(yǐ)同意从公司首座核聚变发电站购买(mǎi)电(diàn)力。作为电(diàn)力购买协(xié)议的一部分(fēn)，Helion预计将在2028年之前将(jiāng)其(qí)聚变发电装置上线，并在商定(dìng)的一年(nián)内达到50兆瓦或更高(gāo)目标的发(fā)电量。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子(zi)公司拟11.83亿(yì)元(yuán)向极兔转让丰网信息(xī)

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发(fā)行不超过60亿元(yuán)公(gōng)司(sī)债(zhài)券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向不特定(dìng)对象发(fā)行可(kě)转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股股东(dōng)进(jìn)行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行可转债(zhài)募资不超过3.9亿(yì)元 用于新能源复合材(cái)料制品建设项目

　　精(jīng)工(gōng)科技 002006：拟定(dìng)增募(mù)资不(bù)超过19.5亿(yì)元

　　【增(zēng)持(chí)减(jiǎn)持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回购(gòu)股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回购股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股东的一致行动人(rén)拟增(zēng)持不低于800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公司(sī)董事拟(nǐ)减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华航(háng)机械拟减持不超(chāo)过(guò)6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉信佳禾(hé)拟(nǐ)减持不超(chāo)过5.99％

　　百(bǎi)纳千成(chéng) 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东减(jiǎn)持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟(nǐ)减(jiǎn)持公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股东(dōng)拟合计减持(chí)不(bù)超过6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾(gù)美芳拟减(jiǎn)持公司不(bù)超0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚世娴(xián)及其一致行动人拟减持不超1.6％股(gǔ)份(fèn)

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州(zhōu)产投拟(nǐ)减持不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威(wēi)贸易拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近(jìn)期出售西安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工(gōng)光科 300557：公司(sī)财务总监拟减持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优(yōu)你康(kāng)进行(xíng)实缴(jiǎo)增资(zī)

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企业(yè)拟收(shōu)购(gòu)深(shēn)圳(zhèn)小象电动(dòng)公司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝(jué)缘子数字智慧工厂升(shēng)级改造项目

　　华东(dōng)医药(yào) 000963：子公司(sī)迈华替尼片纳(nà)入突破性治疗(liáo)药物(wù)程序

　　力生(shēng)制药(yào) 002393：阿替洛尔(ěr)片通过仿制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到(dào)证监(jiān)会(huì)立案(àn)告知书

　　潞安(ān)环(huán)能 601699：前4月商品煤销量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子公司(sī)获准建(jiàn)设(shè)红(hóng)山产业风储(chǔ)供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署(shǔ)工业气体供(gōng)气(qì)服务合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前(qián)4月子公(gōng)司(sī)中(zhōng)国太平洋人寿保(bǎo)险股份有限公一什么颗粒填量词二年级，一什么颗粒填量词？(gōng)司累计原保险(xiǎn)业务收入同比(bǐ)下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路(lù)提质改造(zào)施工项目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来西(xī)亚与PKL签订谅解备忘(wàng)录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设(shè)子公司 开展(zhǎn)退役动力(lì)电池(chí)梯(tī)次利(lì)用业务

　　高能环境 603588：中(zhōng)标(biāo)8203.88万元长江支流大溪河团(tuán)结(jié)水库生态治(zhì)理工(gōng)程(chéng)EPC总(zǒng)承包

　　海正药业(yè) 600267：子(zi)公司(sī)获(huò)得兽(shòu)药产品(pǐn)批准(zhǔn)文号批(pī)件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公司收到项(xiàng)目(mù)定(dìng)点函 订单总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马来西亚新设子公司并投资建厂

　　翰(hàn)宇药(yào)业 300199：注射(shè)剂生(shēng)产线(xiàn)通过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋(wū)顶分布式(shì)光(guāng)伏发(fā)电项目BOO合同书

　　浙商(shāng)证券(quàn) 601878：公司(sī)董事辞职

　　城发(fā)环境 000885：喀什市生(shēng)活垃圾焚烧发(fā)电项目转入运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目投(tóu)资合作框架协(xié)议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售(shòu)控(kòng)股(gǔ)子公(gōng)司售(shòu)丽威(wēi)汽控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与邳(pī)州市人(rén)民政府签订合作(zuò)框架协议(yì)

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿(yì)元投建新能源锂电池生(shēng)产研(yán)发项(xiàng)目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药(yào)品临床试验申(shēn)请(qǐng)获受理

　　立方数科 300344：与应(yīng)急管理部信息研(yán)究院、腾讯云计算签(qiān)署战略合作(zuò)框架协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年(nián)产3万吨电(diàn)池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫(wèi)星(xīng)产业基地项目合作框架协(xié)议

　　盛航(háng)股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学(xué)品船舶(bó)以及三艘外贸化学品船舶(bó)100％的(de)所有权

　　海(hǎi)航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违(wéi)规(guī) 遭证(zhèng)监会立案调(diào)查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止(zhǐ)转让全(quán)资子公司江铃重型汽车有限公司(sī)100％股权(quán)的交易

　　万科A 000002：已(一什么颗粒填量词二年级，一什么颗粒填量词？yǐ)发行20亿元第二期(qī)中期票据

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