导读(dú)：本周沪指冲击前高(gāo)3424点(diǎn)未果收出四(sì)连阴，本周(zhōu)沪(hù)指累计下(xià)跌1.86％，深成指同样跌超(chāo)1％，周四开始，场内资金观望(wàng)情绪显著(zhù)放大，两市(shì)成交额目前已连续两日(rì)不(bù)足9000亿元。申万31个(gè)一级行业(yè)中仅(jǐn)7个(gè)行业周涨幅为正，公用事业、煤炭排在前(qián)两位(wèi)。AI方(fāng)向依旧牛股不断，主要(yào)集中(zhōng)在文化传媒、教育等行业。熊股方面，吉艾(ài)科技进入退市整理期，吉(jí)艾(ài)退(tuì)本周二复牌暴跌64.29％成为(wèi)第一熊股。

　　影(yǐng)响市场走势(shì)消息回顾

　　市场(chǎng)概览

　　沪指周一触及3400点，周(zhōu)二顺(shùn)势(shì)冲高(gāo)摸(mō)至3418.95点后快速(sù)回落，冲击前高3424点未果收出(chū)四连阴；全周维度来(lái)看，沪指累计下跌1.86％，深成指同样跌超1％，创业板指震(zhèn)荡累(lèi)计跌(diē)0.67％，上(shàng)证50指数、沪深300指(zhǐ)数(shù)跌约2％，科创50指数(shù)跌超3％；全年维(wéi)度来看，深成(chéng)指、上证50指数也(yě)回吐年内全部涨幅。

　　截至本(běn)周三收盘，A股(gǔ)已连续24个交易日成交(jiāo)额(é)超(chāo)过(guò)1万亿元(yuán)。不过周四开(kāi)始，场内资金(jīn)观(guān)望情(qíng)绪显著放大，两市成交额目前已连续两日不足9000亿(yì)元。本周A股两市日均成交额达10245.41亿元，与前一周的(de)11214.47亿元有(yǒu)所回落。值得关注的是，周二(èr)沪市(shì)全天成交金额超(chāo)越(yuè)深市(shì)（当天中信证券成(chéng)交额(é)超过(guò)93亿元），这是(shì)2018年(nián)6月19日以(yǐ)来的首次。

　　三、热点复盘

　　全周(zhōu)维度来(lái)看，申万31个一(yī)级行业中仅7个(gè)行业周涨幅为正(zhèng)，汽车行业周(zhōu)初领跑，但随(suí)后回落屈(qū)居第(dì)三(sān)，本(běn)周涨幅为1.53％，公用事(shì)业、煤炭排(pái)在前(qián)两位，周涨幅分别为1.95％、1.55％，电力设备(bèi)行(xíng)业涨幅也(yě)超过1％，环保、纺(fǎng)织服装、钢(gāng)铁等行业(yè)小(xiǎo)幅上涨；建筑装饰、传媒两(liǎng)大行业跌近6％，有(yǒu)色金(jīn)属(shǔ)、商贸零(líng)售(shòu)、石(shí)油石化、通信跌超3％。

　　本(běn)周公用事(shì)业(yè)板块领跑，其中(zhōng)电力(lì)行业(yè)表现较(jiào)为(wèi)出色，2023年以来随着长协兑现(xiàn)率的提升(shēng)，以(yǐ)及成本(běn)端(duān)进(jìn)口煤价同(tóng)比回落(luò)、现货煤价中枢回落，各大电力公司业(yè)绩有(yǒu)望实现明显的改善。

　　若从二(èr)级行业来看(kàn)，教育板块本周(zhōu)再度迎来AI主题行情，表现出(chū)色(sè)。消息面上，科大讯飞星火认知大模型，验证(zhèng)AI+教育场景落地，AI+教育应(yīng)用场(chǎng)景主要(yào)有以下方向(xiàng)：AI相(xiāng)关培(péi)训(xùn)、教育(yù)个性化产(chǎn)品(pǐn)的生(shēng)成(chéng)。

　　四、牛熊榜单(dān)

　　AI方向依旧牛股(gǔ)不断，主要集中在文化传(chuán)媒、教育等(děng)行业，荣信文化(huà)、中视传媒、国新文化、读客文化分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音(yīn)箱概念股(gǔ)国(guó)光电器也大涨28.74％；中船汉光(guāng)、中纺标在本周中字头(tóu)的(de)热度下分(fēn)别上涨34.68％、29.73％；复(fù)合集流体概念再度升(shēng)温，宝明科(kē)技上涨32.46％；一带一路概念股上海(hǎi)港湾上涨34.29％；半导体板(bǎn)块个股联动科技(jì)上涨(zhǎng)29.06％。

本周十大牛股（备(bèi)：不含ST股(gǔ)及上市天(tiān)数小(xiǎo)于30天的股票(piào)）

　　熊股方面(miàn)，吉艾科技进入退市整(zhěng)理期(qī)，吉艾退本周(zhōu)二复牌(pái)暴跌64.29％成为(wèi)第一熊股；中(zhōng)央商场周初连续三日跌停，本周(zhōu)累(lèi)跌33.1％，公(gōng)司去(qù)年亏损超6000万，且57％股(gǔ)份处于质押冻结状态(tài)；前期的存储芯片热(rè)股佰维存储(chǔ)本(běn)周五连(lián)跌，累计下(xià)跌29.99％；*ST红相、*ST中天(tiān)、ST阳光(guāng)城、*ST新(xīn)联、ST粤泰、ST世茂、ST华铁(tiě)等(děng)集(jí)体跌超20％，另外(wài)，本周还有近(jìn)20只ST股累计(jì)跌幅超过20％。

本周十大熊股(gǔ)（备(bèi)注(zhù)：不含ST股及上市天(tiān)数小于30天的股(gǔ)票(piào)）公司(sī)

　　五、千亿榜单(dān)

　　截至(zhì)周五收盘(pán)，A股共133家千(qiān)亿市值(zhí)公司，总数较(jiào)前一周净减(jiǎn)少3家。其(qí)中，中国(guó)铝业、天合光(guāng)能(néng)因(yīn)股价下跌而(ér)跌出本(běn)榜单，另外(wài)宁德时代因(yīn)股价(jià)上涨(zhǎng)而重返“万(wàn)亿市(shì)值俱乐(lè)部(bù)”。

　　与前一周五收盘时比较(jiào)，从市值(zhí)增减金(jīn)额来看，近两周的千(qiān)亿市(shì)值公司中，宁德时代总市(shì)值单周(zhōu)增长482.71亿元居首，比亚迪市值涨至291.99亿元次(cì)之，长江电力、中国神华(huá)、片(piàn)仔癀、中(zhōng)国海油市值(zhí)增长(zhǎng)均超过150亿元，长城汽车、中信银行、科大讯(xùn)飞市值增长(zhǎng)超100亿(yì)元(yuán)。

千亿市值公(gōng)司市(shì)值(zhí)增长金额(é)TOP10

　　邮储(chǔ)银行本周市值(zhí)蒸发近476亿元(yuán)，中国平安、紫金矿业、海(hǎi)光信息、中(zhōng)芯国际均蒸发超(chāo)过(guò)400亿元，中国(guó)石化、中国中免、中国(guó)中铁市(shì)值跌去了超(chāo)过(guò)250亿元，中国交建(jiàn)、顺(shùn)丰控股(gǔ)等本(běn)周蒸发市值金额在(zài)千亿榜单(dān)中靠前。

千亿市(shì)值(zhí)公司市值(zhí)蒸发(fā)金额TOP10

　　从市值(zhí)增幅来看（即周涨幅），前五(wǔ)名(míng)分别为宁德(dé)时(shí)代、比(bǐ)亚(yà)迪、长江电(diàn)力、中国神华、片仔癀；总市值降(jiàng)幅(fú)来看，前五(wǔ)名分别为海光信(xìn)息(xī)、紫金矿业、中国中铁、中国交建、北方华创。

　　截(jié)至(zhì)当前，千亿(yì)市值榜单中总市值TOP5为(wèi)：中国平(píng)安（9372.28亿元）、中国(guó)海(hǎi)油（8971.09亿元）、招商银行（8584.84亿元）、中(zhōng)国石(shí)化（7601.43亿元）、比亚(yà)迪（7571.88亿元）。

　　六、新股风向

　　本周A股迎来(lái)7只新股(gǔ)的上市(shì)交易，从首日收(shōu)盘涨幅表(biǎo)现来看(kàn)，北(běi)交所巨能股份上市(shì)首日暴涨227.27％，北交所海达尔上涨47.8％、万丰股(gǔ)份、曼(màn)恩斯特分别上涨30.86％、17.34％，上(shàng)述5只新股，在(zài)上(shàng)市首日(rì)及随后的交易(yì)中均未遭遇(yù)破发(fā)，不过海达尔在周(zhōu)五的交易中一度(dù)跌至发行价(jià)，险些(xiē)破发；另(lìng)外，经纬股份、中芯(xīn)集成上市首日不同程度上涨，但均在首日盘中或随后的交易中出现破发的情况，而(ér)友车科技上市即遭破发，首(shǒu)日大幅(fú)收跌14.12％。

　　七(qī)、主力资金

　　本周主力资金累计净卖出净额为(wèi)1556.74亿元。

　　行业维(wéi)度来看，仅少数(shù)行业5日主力净流入为正，其(qí)中汽车整(zhěng)车(chē)净(jìng)流入14.79亿元，电池、风电设备(bèi)分(fēn)别净流入7.14亿元、6.06亿元，农药(yào)兽药净流出1715.05万元，互(hù)联网(wǎng)服(fú)务5日主力净(jìng)流出136.49亿元(yuán)，文化传媒净(jìng)流出107.7亿(yì)元(yuán)，游戏、工(gōng)程建设净流出超90亿元，半导体净流(liú)出88.94亿(yì)元，软(ruǎn)件开发净流出(chū)超70亿元，证券、计算机设备(bèi)、光伏设备、多(duō)元金融、专用设备、船舶(bó)制造、贵金属等(děng)行业(yè)净流(liú)出超30亿元。

　　个(gè)股方面(miàn)，宁德(dé)时代受到青睐，5日主力净流出金额达(dá)到16.14亿(yì)元，比亚迪、中(zhōng)文在线、四川(chuān)长虹等个股净流出规模居前(qián)；主力资(zī)金5日净流出东方财(cái)富超28亿元，净(jìng)流(liú)出中油资本、昆仑万维(wéi)、蓝色光标、汤(tāng)姆猫超(chāo)20亿(yì)元(yuán)，净流出(chū)三(sān)六零达19.06亿元，净(jìng)流出中船科技(jì)、小(xiǎo)商品城超15亿元，紫金矿业、紫光国微、中芯国际、掌趣科技等净流出规模居前。

　　八、北(běi)向资金

　　虽然每日“加仓”程度(dù)不一，但目前(qián)北向(xiàng)资金已连续6个(gè)交易日净买入(rù)。数(shù)据显示，北向资金(jīn)本周累计成(chéng)交6319.77亿元，成交净(jìng)买入99.59亿元(yuán)。其中，沪股通合(hé)计净买入99.67亿(yì)元，深股(gǔ)通合(hé)计净卖(mài)出0.08亿元。

北向资金净(jìng)流入情况叠加(jiā)上证指数(shù)

　　行业增仓方(fāng)面，截(jié)至(zhì)5月11日的近五个交易日数据(jù)显示，证券(quàn)、银行两大金融板块被北向(xiàng)资金净(jìng)买(mǎi)入金额较(jiào)多，分(fēn)别达到39.74亿元、27.77亿元，电池、物流行业、通信设备、汽车零部件等板块获北向资(zī)金增(zēng)持(chí)超过10亿元，酿酒行业、石油行业、汽(qì)车(chē)整车、保险分列第(dì)七至十位，区间增持金(jīn)额(é)均超过了7亿元。而软件开发板块则被北向资金净卖(mài)出最多(duō)，达到(dào)26.91亿(yì)元，家(jiā)电行业(yè)被(bèi)减持了17.83亿元(yuán)，互联网(wǎng)服务、医疗服务、文化传媒、化学制药等位列(liè)行业(yè)净卖出额的(de)靠前位置(zhì)。

　　个股变动方面，截至5月11日的(de)近五个(gè)交易日数据显(xiǎn)示，北向(xiàng)资金大比(bǐ)例加仓个(gè)股名单中(zhōng)，粤传媒(méi)、内(nèi)蒙(méng)新华(huá)、真(zhēn)兰仪表(biǎo)位列(liè)前(qián)三，力芯微(wēi)、红塔(tǎ)证券、合康新能、宏达股份、嘉友(yǒu)国际、江(jiāng)化微等增持(chí)变(biàn)动比(bǐ)例靠前。

近(jìn)5日北向(xiàng)资金大(dà)比(bǐ)例(lì)加仓个股

　　同期(qī)，北向(xiàng)资金大比例(lì)减(jiǎn)仓个(gè)股名单(dān)中，竞(jìng)业(yè)达、中(zhōng)通客车(chē)、国(guó)脉文化(huà)、欧(ōu)陆通、景兴(xīng)纸业(yè)、上声电子(zi)、电声(shēng)股(gǔ)份、正(zhèng)帆(fān)科技(jì)、沧州大(dà)化等变动比靠前。

近5日北向资(zī)金大比例减仓个股(gǔ)

　　如果从同期北向资金增持金额来看(kàn)，宁德时代、建设银行、兴业银行、北方华(huá)创、潍柴动(dòng)力5股增持规模(mó)居前，而格力(lì)电器(qì)、大族激光(guāng)、立讯(xùn)精密(mì)、中国建筑、中国银(yín)行则(zé)遭北向减持居前。

　　机构调研

　　机构最(zuì)新(xīn)调研路线图

　　本周已披露相关调研信息(xī)的(de)上市公司数(shù)量达(dá)到211家，其中(zhōng)9家公司获(huò)得超100家机构调研，眼科医疗(liáo)器械公(gōng)司爱(ài)博医疗成为(wèi)机构“宠儿”，合计(jì)有372家机构(gòu)调研了该公司。

　　另(lìng)外，东威科技、安图生(shēng)物、TCL科(kē)技等同样受关注，均获得(dé)近200家机构的扎堆调研，德(dé)赛西威(wēi)、怡合(hé)达、君亭(tíng)酒店、佳禾(hé)智能(néng)、科锐国际迎来(lái)超过100家机构(gòu)的聚焦。

本(běn)周机构调研的上市(shì)公(gōng)司

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