海(hǎi)通策(cè)略(lüè)认为，全(quán)A盈利拐点(diǎn)已现，23Q1全A归母净利润(rùn)累计同比为1.4％，22Q4为0.9％ ，预计23年增速(sù)为10-15％。23Q1全A ROE（TTM，下同）为8.8％，预计23年ROE为(wèi)9.3％。 上游盈利增速持(chí)续下滑，利润(rùn)向下游(yóu)转移；中游(yóu)制造盈利增(zēng)速走弱，TMT降幅收窄，计算机(jī)和(hé)传媒表现亮(liàng)眼；下游消费盈(yíng)利改善幅度放(fàng)缓，券商(shāng)和保(bǎo)险盈利大增(zēng)。 数字经济归母(mǔ)净利(lì)单(dān)季同比已(yǐ)经开始回升，AI和半导体产业盈利有待改善(shàn)，其中受益(yì)于国产替代(dài)的半导体材(cái)料和半(bàn)导体设备维持较高增速，其(qí)中设备盈利加速(sù)增长；低(dī)碳经济景气度(dù)高位回落(luò)，新(xīn91是质数吗，95是质数吗)型电(diàn)网盈(yíng)利增(zēng)速持续提(tí)升(shēng)，主要受益(yì)于储(chǔ)能的快(kuài)速(sù)发展。

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