要闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深(shēn)入(rù)实施(shī)种(zhǒng)业(yè)振兴行动

　　中(zhōng)共中央政治局委(wěi)员(yuán)、国务院副总理刘国中近日到江苏(sū)调(diào)研。刘(liú)国中先后到南京、徐州等地(dì)考(kǎo)察了(le)农(nóng)业(yè)科研(yán)院所(suǒ)、涉(shè)农高等(děng)院校(xiào)、农机研(yán)发机(jī)构、种(zhǒng)业企(qǐ)业、农业(yè)科技服务组(zǔ)织，详细了(le)解农(nóng)业科技研发和成(chéng)果(guǒ)推广应用等(děng)情况。他强调，科技创新是推(tuī)进农业现代(dài)化的关键。要遵循农业科技规律，聚力(lì)攻关(guān)农业“卡脖(bó)子”技术，深入实施种业振兴行动，加快推进高标准农田建设，补上短(duǎn)板弱项。评：中美之(zhī)间的竞争中，农业(yè)是必不可少又容易被(bèi)忽(hū)略的(de)一(yī)环，农业是作为(wèi)基础盘，关系着每个人的饭碗，农业股(gǔ)必须要予(yǔ)以(yǐ)重视(shì)。

　　2、易(yì)会满：坚持(chí)严的主基调不动摇 以强有力(lì)监督打造廉(lián)洁的注册制

　　近期(qī)中国证(zhèng)监会在北京成(chéng)功举办系统(tǒng)会管干部(bù)学(xué)习贯彻党的(de)二(èr)十(shí)大(dà)精神专题轮训班。易会满指(zhǐ)出，要(yào)对标新任(rèn)务新要求，切(qiè)实增强专业本(běn)领，坚决纠治形式主义、官僚主(zhǔ)义，大力弘(hóng)扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，持续巩固干事创业的良好氛(fēn)围。坚持(chí)严的主基调不(bù)动摇(yáo)，以强有力监督打(dǎ)造廉洁的注册制(zhì)，一体推(tuī)进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加(jiā)强(qiáng)腐败源(yuán)头(tóu)治理(lǐ)，不断(duàn)强(qiáng)化系统全(quán)面从严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发(fā)改委：综合施策释(shì)放消费潜力 稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费

　　国家发改委主(zhǔ)任郑(zhèng)栅洁发文称，进一步增(zēng)强宏观(guān)调控的前瞻性、针对性、协同性，充(chōng)分(fēn)发挥超大规模市(shì)场优势，有效释放内(nèi)需潜力。继续实施积极(jí)的(de)财(cái)政政策和稳健的货币(bì)政(zhèng)策，促进财政、货(huò)币、就(jiù)业、产业、投(tóu)资、消费、价格、环保、区域等(děng)政策形成系统集成效应。充分发挥消费对经济增长的基础(chǔ)性作(zuò)用，多(duō)渠道增加城乡(xiāng)居民收入(rù)，稳定汽(qì)车、电(diàn)子产品、住房等大宗(zōng)消费，培育壮大绿色消费、文化旅(lǚ)游等服务消费新热点，创新消费(fèi)场景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数据发布之(zhī)后，消(xiāo)费(fèi)到了(le)必须发力的(de)时刻(kè)，而大宗(zōng)消费(fèi)是重中之重(zhòng)。

　　4、这两类存(cún)款执行利率下(xià)周(zhōu)一(yī)调整(zhěng)！

　　协定(dìng)存款、通知存款利率上限调整新(xīn)规即将(jiāng)落地。12日，多家银行提前公告(gào)了(le)关于自(zì)5月15日起调整协定(dìng)存款和(hé)/或通(tōng)知存(cún)款执行利率的通(tōng)知(zhī)，从(cóng)调(diào)整情(qíng)况来看，执行利率多调(diào)整(zhěng)为新规的自律上限，相较(jiào)于此前下调幅(fú)度不一，最高降幅为55BP。评：之前各大银行为了(le)揽储(chǔ)使出了(le)浑身解数，也用(yòng)了不少小动作，该敲打敲打(dǎ)了(le)。

　　5、证(zhèng)监会指导证券交(jiāo)易所发布指(zhǐ)引 完善REITs大(dà)类资(zī)产审(shěn)核(hé)要(yào)点及信息披(pī)露要求

　　证监会将指(zhǐ)导(dǎo)证券交易(yì)所持续完善REITs信息披露制度规则，研(yán)究(jiū)制定出(chū)台定期报告和临时公告披露指引，按照(zhào)“成熟一(yī)类、推(tuī)出一(yī)类”原则，分步推出仓储物流、保(bǎo)障性(xìng)租赁住房等大类(lèi)资产审核(hé)及信息披露规则，建立(lì)健全透明和可(kě)预期的审核(hé)注册标(biāo)准，重(zhòng)点关注资产及项目(mù)运营质量，进一步(bù)强化市场(chǎng)监管(guǎn)和(hé)投资者(zhě)保(bǎo)护机制，更好服务经济高质量发(fā)展。

　　6、住建部(bù)：我国全(quán)面启动城市基础设施(shī)生命线(xiàn)安全工(gōng)程

　　住房和城乡建(jiàn)设(shè)部(bù)部长倪虹近(jìn)日表(biǎo)示，在(zài)深入推进试点和总结(jié)推广可复制经验基础上，我(wǒ)国将全面(miàn)启动城市基础设(shè)施生命线安全工程。要开(kāi)展城市基础设(shè)施普查，建立覆盖地上地(dì)下的城(chéng)市基础(chǔ)设(shè)施数据(jù)库，找准(zhǔn)城市(shì)基础设施风险源和风(fēng)险(xiǎn)点，编制城市安(ān)全风险清单。城市(shì)基础设施生(shēng)命线是指(zhǐ)城市的燃气、桥梁、供(gōng)水、排水、供热、综合管廊等与城(chéng)市(shì)功能和民众生(shēng)活密不可分的城(chéng)市基础设(shè)施，就像人体的“神经”和(hé)“血管”，是城市安全运行的(de)保障。评：这(zhè)个是海绵城市的超级数字版(bǎn)本，也是为(wèi)了(le)城市(shì)治理的新思路(lù)和新(xīn)方向，各大科技巨头的智(zhì)慧城市业务到(dào)了大(dà)显(xiǎn)身(shēn)手的时刻(kè)。

　　7、上海经信委：推动特斯(sī)拉(lā)自动(dòng)驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪布局

　　上(shàng)海(hǎi)市(shì)经(jīng)信委智能制造推进处副(fù)处长陈可乐表示(shì)，下阶段，上海将(jiāng)进一(yī)步深化与特斯拉的合(hé)作，推动自动(dòng)驾驶、机器人(rén)等(děng)功能板块在沪布局，共同打造具备核心技术优势、面(miàn)向全球(qiú)市场的(de)科(kē)技产业集群。在(zài)加强政策供给方面，明确总体发展目标，到2025年新(xīn)能源汽车(chē)年(nián)产量达到(dào)120万辆，产值突(tū)破(pò)3500亿元。对符(fú)合条件的消费(fèi)者购(gòu)买新能源汽车(chē)给予免费专(zhuān)用牌照政策支持。

　　8、证监(jiān)会启动科创50ETF期权上市(shì)工作

　　为(wèi)健全多层次资本(běn)市场产品体系，丰富资本市场风(fēng)险管理工具(jù)，证监会启动(dòng)科(kē)创50ETF期(qī)权上市工作。上市科创50ETF期(qī)权，有利于吸引长期资金配(pèi)置科(kē)创板(bǎn)，激发(fā)科(kē)创板创新活力，满足多元化的(de)交易(yì)和风险(xiǎn)管(guǎn)理需(xū)求，有(yǒu)助于继续发挥(huī)好科创板改革先行(xíng)先试的示(shì)范引领(lǐng)作用，不断提升(shēng)服务实体经济质(zhì)效。科创(chuàng)50ETF期权上市后(hòu)，证监会将(jiāng)进一步完善(shàn)风险防控机制(zhì)，并根据(jù)市场运行情况改进优化，确(què)保科(kē)创50ETF期权稳健运行。评：科(kē)创50ETF期(qī)权终于要来(lái)了，基(jī)本上大家想交易的指数品种都已经(jīng)有衍生品了，这(zhè)对增加市场活跃(yuè)度(dù)和流动性来说是好事。

　　9、券(quàn)商债(zhài)券业务评级将(jiāng)迎新规 A档(dàng)券商将减少

　　近日(rì)，中(zhōng)证(zhèng)协就券商债券业务执业能力评价办法进(jìn)行了(le)修订，并(bìng)改(gǎi)名为《证券公司债(zhài)券业务执业质(zhì)量评价办法》，并向行业征求意(yì)见，修(xiū)订(dìng)将(jiāng)评(píng)价指标的触角(jiǎo)由券(quàn)商(shāng)开展(zhǎn)债券(quàn)业(yè)务的整体情(qíng)况(kuàng)延伸(shēn)至(zhì)债(zhài)券项目的(de)各个环节。此外，评级(jí)也将进(jìn)一步(bù)优(yōu)化了(le)，ABC三档分(fēn)布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其(qí)中(zhōng)A类将增(zēng)加类似“白名单”的基(jī)本(běn)条件。评：券商的(de)各大(dà)业务也开始内卷了，债券A档券商名额的减少(shǎo)，倒逼各(gè)大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：“大盘冲高回落，美元反(fǎn)弹避险(xiǎn)情(qíng)绪升(shēng)温，五(wǔ)月卖(mài)出要开始了吗？”债(zhài)务上限(xiàn)谈判传出利好消息，但新近(jìn)指(zhǐ)标(biāo)显示(shì)通(tōng)胀预期意(yì)外回升(shēng)重燃通胀恐慌(huāng)，美股冲高(gāo)回落集体收跌(diē)，道指跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌(diē)两周，而纳指累涨0.4％，纳斯(sī)达(dá)克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌(diē)市场(chǎng)，网易有道跌(diē)超(chāo)21％，叮(dīng)咚买菜跌超(chāo)17％，达达集(jí)团(tuán)跌超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险(xiǎn)情(qíng)绪升温令美(měi)元指数跳涨至一个月高位，站(zhàn)稳102.00上(shàng)方；对利率前景敏感的(de)两年(nián)期美债收益率盘(pán)中拉升一度(dù)上触4.0％关口(kǒu)，日内升幅超过10个基(jī)点；黄金在美元继(jì)续(xù)攀升(shēng)压力下未能成功反弹，收(shōu)盘刷(shuā)新一周多来(lái)低(dī)位；银(yín)价跌至24.15美元(yuán)，本周下跌6.9％是自去(qù)年10月(yuè)以来最(zuì)糟糕的一周；原(yuán)油市场出现需求疲软(ruǎn)苗头，国际(jì)原油遭供需(xū)两面打击盘中(zhōng)回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布伦特和西德克萨斯(sī)中质(zhì)原油期货(huò)均连(lián)续第(dì)四周下跌。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周五(wǔ)各(gè)股(gǔ)指震荡下跌(diē)，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅(fú)均(jūn)超1％。在此前强势(shì)拉升后，沪指(zhǐ)连(lián)续(xù)下跌(diē)，呈现V型反(fǎn)转之(zhī)势，进一步逼近下轨(guǐ)的(de)重要支撑。沪(hù)指从(cóng)1月(yuè)30日起就可(kě)以(yǐ)认(rèn)为是开始构筑顶部了，这个(gè)过程持续了3个月，期间主力资金通过(guò)反复(fù)震荡来完成出货(huò)。由(yóu)于(yú)筑顶(dǐng)充分，后(hòu)市一旦破位就将出现急(jí)跌。下周投资(zī)者关注沪(hù)指(zhǐ)会否破跌下轨，如果(guǒ)出现这(zhè)一信号应及时离场。

　　题材掘(jué)金

　　碳酸理：5月11日(rì)下午(wǔ)，青海盐湖蓝科(kē)鲤业举行了(le)600万吨工业级碳(tàn)酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格(gé)不(bù)仅高于当(dāng)日国产工业级(jí)碳酸鲤(lǐ全的偏旁还有什么字，全的偏旁还有什么字再组词)现货价(jià)格，也(yě)高于电池级碳酸鲤现货价格(gé)。

　　标(biāo)的：赣锋鲤(lǐ)业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道，当地时间周三（5月(yuè)10日），核聚变初创公司Helion能源在(zài)官网宣布，科(kē)技巨(jù)头微(wēi)软已同意从公司首座(zuò)核聚变发电站购买电力。作为电(diàn)力购(gòu)买协议的(de)一(yī)部分(fēn)，Helion预计将在(zài)2028年(nián)之前(qián)将其聚(jù)变(biàn)发电装置上线，并在商定的一年内达到50兆瓦(wǎ)或更高(gāo)目(mù)标的发电量。

　　标的：安(ān)泰科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　顺丰(fēng)控(kòng)股(gǔ) 002352：子(zi)公司(sī)拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟公开发(fā)行不超过60亿(yì)元公(gōng)司债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止向(xiàng)不特定对(duì)象(xiàng)发行可转(zhuǎn)债事(shì)项

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控股(gǔ)股东进行(xíng)重大资产置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行可转债募资(zī)不(bù)超过(guò)3.9亿(yì)元 用于新能源(yuán)复合材料制(zhì)品建设项目(mù)

　　精(jīng)工科(kē)技 002006：拟定增募资不超(chāo)过19.5亿(yì)元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元回购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股(gǔ)东的一致行动人拟增(zēng)持不低(dī)于800万(wàn)元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省高新投及(jí)公(gōng)司董事拟减持股份(fèn)

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华(huá)航机械拟(nǐ)减持不超过(guò)6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾(hé)拟减持不(bù)超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资本拟(nǐ)减持不(bù)超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒聚达拟(nǐ)减持公司不超(chāo)0.6％股(gǔ)份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股(gǔ)东拟合(hé)计(jì)减持不超(chāo)过6％

　　山(shān)大(dà)地纬 688579：董监高拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东(dōng)顾美芳拟(nǐ)减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚世娴及其一(yī)致(zhì)行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产投拟减持(chí)不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票(piào)

　　理工(gōng)光科 300557：公司财务总(zǒng)监拟减(jiǎn)持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事(shì)项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不超1亿元对优(yōu)你康进行实缴增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企业(yè)拟收(shōu)购(gòu)深(shēn)圳小象(xiàng)电(diàn)动(dòng)公司(sī)3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟投建玻璃绝缘子(zi)数字(zì)智(zhì)慧工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华(huá)替(tì)尼片纳(nà)入突(tū)破(pò)性(xìng)治疗药(yào)物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性评价

　　全的偏旁还有什么字，全的偏旁还有什么字再组词交大昂立 600530：收到证监会立(lì)案告知书

　　潞安(ān)环(huán)能(néng) 601699：前4月商品煤销量(liàng)同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公司获准建设红山产(chǎn)业风储供电项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签署工业气体供气(qì)服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中(zhōng)国太(tài)平洋人寿保险股份有限公司累计原保险业务收入同比(bǐ)下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村(cūn)公路提(tí)质改造施工项目(mù)

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬(wěi)马来西亚与PKL签(qiān)订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子公司(sī) 开展退役(yì)动力电池梯(tī)次利用(yòng)业务

　　高能(néng)环境 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江(jiāng)支流(liú)大溪(xī)河(hé)团结水库生(shēng)态治理工程EPC总承包

　　海正药(yào)业 600267：子公司获得兽药产品批准文(wén)号批件(jiàn)

　　得(dé)邦(bāng)照明 603303：子公司收到项目定点(diǎn)函 订单总金(jīn)额约(yuē)1.8亿元

　　腾(téng)龙股份(fèn) 603158：拟马来西亚新设子(zi)公(gōng)司并投(tóu)资建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注(zhù)射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布(bù)式(shì)光伏(fú)发电项(xiàng)目(mù)BOO合同书(shū)

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事(shì)辞职

　　城发环境 000885：喀什市生(shēng)活(huó)垃圾焚(fén)烧发电项目转(zhuǎn)入运营期

　　赣(gàn)能股(gǔ)份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订项目投资合(hé)作框(kuāng)架(jià)协(xié)议

　　威(wēi)帝(dì)股份 603023：拟出售控(kòng)股子公(gōng)司售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民(mín)政府(fǔ)签(qiān)订合作(zuò)框架协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产(chǎn)研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植(zhí)入剂药品(pǐn)临床(chuáng)试验申请获受理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应急管理部(bù)信息研究院、腾讯云计算签(qiān)署战略合作框架(jià)协议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟30亿(yì)元投建年产3万吨电池级单水氢氧(yǎng)化锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河北卫星产业基(jī)地项目合作框架协(xié)议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化(huà)学(xué)品船舶以及三(sān)艘外(wài)贸化学品船(chuán)舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止转让全资子(zi)公司江铃重型汽车有限公(gōng)司100％股(gǔ)权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元第二期中(zhōng)期票据(jù)

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