要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国(guó)集团其他成员国）共同限制对(duì)华(huá)投资消息属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决反对。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业(yè)来(lái)华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国(guó)资(zī)委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在(zài)新一代(dài)信息(xī)技术(shù)、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业(yè)母机(jī)等战略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型(xíng)升级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国(guó)产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高(gāo)端迈(mài)进(jìn)。要强(qiáng)化(huà)顶层设计(jì)，增(zēng)强(qiáng)国资监管工作(zuò)协(xié)同和政(zhèng)策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主(zhǔ)业(yè)、投融资(zī)等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设(shè)提(tí)供有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业中的央企(qǐ)才是中特(tè)估(gū)中核(hé)心(xīn)标的，这其(qí)中还有标的的值(zhí)得挖掘(jué)，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数(shù)据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民(mín)贷(dài)款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月(yuè)以来(lái)同比首次也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更(gèng)可能重回表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公司(sī)首席执行(xíng)官(guān)及执行董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首(shǒu)席财务官许冉女士(shì)将接替徐(xú)雷先生担(dān)任京东集团首席执行官(guān)兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷(léi)先生因个人原因(yīn)将退任本(běn)公(gōng)司首席执行(xíng)官兼执行董事职(zhí)务。京东物(wù)流现(xiàn)任首席财务(wù)官单苏先生将担任本(běn)公司首席财务官。评：京东在(zài)刘强(qiáng)东回(huí)归(guī)之后，内(nèi)部(bù)架构(gòu)调(diào)整(zhěng)动(dòng)作频频。先是高管降薪，后(hòu)是(shì)京(jīng)东零售事业群大调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人员变(biàn)动，能否为京东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行(xíng)间(jiān)债(zhài)券市(shì)场自律处分规则》，交易商协(xié)会已对中国(guó)建设银行股份(fèn)有限公司债(zhài)务(wù)融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金(jīn)属(shǔ)工业(yè)协会硅(guī)业(yè)分会最新(xīn)发文称，本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方(fāng)面原因(yīn)，其一是本(běn)周价格降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则经历(lì)了(le)两(liǎng)轮阶(jiē)段性调价；其二(èr)是传(chuán)导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份(fèn)为(wèi)首的(de)光伏赛道最近(jìn)跌的不要(yào)不要的(de)，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年第一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及产能(néng)利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能(néng)利用率和出(chū)货量都高于一季度(dù)，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合(hé)变动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山(shān)车后(hòu)，处(chù)于相对低点的位置，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获(huò)净(jìng)买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居(jū)首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业(yè)救济人数(shù)增加2.2万(wàn)人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国(guó)上周首次申领失(shī)业(yè)救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万人(rén)，前(qián)值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手％，预期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是(shì)创(chuàng)下(xià)2021年(nián)1月以来新低。上(shàng)周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目(mù)前正密切关注服务(wù)价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步(bù)走弱，将给美(měi)联储暂停加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意(yì)外两(liǎng)年来(lái)首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且首(shǒu)次申请失业救济人数连续第二周超预期(qī)增长(zhǎng)无疑体现了(le)美联储(chǔ)持续一年的(de)加息影响(xiǎng)，但疲软的企业(yè)财报以及(jí)地区银行危(wēi)机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美(měi)股(gǔ)全天震(zhèn)荡(dàng)收盘(pán)涨跌互(hù)现；中概股在(zài)京东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数(shù)加速反(fǎn)弹(dàn)，一周多来首(shǒu)次(cì)盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金(jīn)盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日以来(lái)的最低收盘(pán)价；原(yuán)油(yóu)期货连续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特(tè)估(gū)再度(dù)大(dà)幅(fú)走(zǒu)弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科(kē)技、中(zhōng)信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线失守，价(jià)跌(diē)量缩(suō)的(de)量价关系(xì)，意(yì)味着短线(xiàn)大盘(pán)杀跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也不足，从K线组合(hé)形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一位(wèi)23岁的(de)女(nǚ)网红发布了一款基于(yú)自己声音(yīn)、行为和(hé)个性(xìng)的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸(xī)引了超过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体(tǐ)报道(dào)，三星电(diàn)子已经通(tōng)知分(fēn)销商，将(jiāng)不再以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发(fā)布由农业农村(cūn)部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部门共同印(yìn)发(fā)的关于加快粮食产地烘干能力建设的(de)意见，其(qí)中提到，力争(zhēng)通过三年左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘(hōng)干设施装备短板，建成布局(jú)合理、体(tǐ)系完(wán)善的粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)需求，应急烘干(gàn)作(zuò)业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科技战(zhàn)略合(hé)作协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合(hé)作协议 公司并非AI技术(shù)的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正式达(dá)成专利交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东拟减持(chí)不(bù)超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金(jīn)刚石(shí)线生产线(xiàn)建设(shè)项(xiàng)目(mù)

　　集智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公(gōn得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手g)司中芯集成5月10日(rì)科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超(chāo)产情形(xíng)提交第四批(pī)合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临(lín)床试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作(zuò)调整(zhěng)辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份引入(rù)战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略(lüè)合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子电池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公(gōng)司合资设立(lì)项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股(gǔ)东之(zhī)控制人收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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