因市场需求(qiú)减少(shǎo)，正在(zài)持续(xù)发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归母(mǔ)净利润同(tóng)比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。不过(guò)，实(shí)际控制人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得(dé)有限公司(sī)，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆(zhào)易创新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的2023年一(yī)季报显(xiǎn)示，公司一季度归母净利(lì)润1.5亿(yì)元，同比下(xià)降(jiàng)78.13％，其(qí)主要(yào)原(yuán)因是(shì)芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营业(yè)收入(rù)同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布(bù)的(de)2022年年报显示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存储器业务收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入(rù)减少约1.11亿(yì)元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控(kòng)制器业务增(zēng)加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感(gǎn)器业务(wù)收入减少主要是受消(xiāo)费市(shì)场需求(qiú)疲软影响，而微控(kòng)制器业务收入增加得益于公司多元化产品布局，其来自(zì)工业、网通领域的收(shōu)入增加弥补了消(xiāo)费(fèi)领域的收入下滑，并(bìng)带动(dòng)微(wēi)控制器业(yè)务收入(rù)增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的(de)影响，一方面(miàn)，财务(wù)费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民(mín)币汇率(lǜ)上(shàng)升，汇兑收益增加。另一方面(miàn)，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用和研发(fā)费用同比(bǐ)增加约1.73亿元(yuán)，主要(yào)是(shì)人工(gōng)、折(zhé)旧摊销等(děng)费用的增加；资产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存(cún)货计提(tí)减值同比(bǐ)增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场(chǎng)上，从2022年(nián)四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长(zhǎng)混合基(jī)金(jīn)，已累计减持约603万股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新(xīn)同(tóng)日(rì)还公告，实际控制人(rén)朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司(sī)，拟自披露该减持计(jì)划古代陇西成纪是现在的哪里，陇西成纪怎么读公告日起15个交易日后的(de)6个(gè)月内(nèi)，采(cǎi)取集中竞价(jià)交易方式(shì)，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份(fèn)总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)的业务主要有三块，分别是(shì)存储(chǔ)芯片(piàn)、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方(fāng)面，兆(zhào)易创新(xīn)的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上(shàng)，兆易创新目前市占率排名全球第三(sān)，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上(shàng)，行业内供应(yīng)商包括铠侠、华邦电子、旺宏电(古代陇西成纪是现在的哪里，陇西成纪怎么读diàn)子(zi)等企业占据(jù)了较高的市场(chǎng)份额。兆易创新通过差异化产品需求切入(rù)该细分领域市(shì)场，以实现(xiàn)局部应用领先。如小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广泛应用于(yú)手(shǒu)机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通(tōng)产(chǎn)品、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公司在技术、产品以及市(shì)场(chǎng)应用方(fāng)面都处于领先地位。随着公司车规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展应用领(lǐng)域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目(mù)前全(quán)球存储器(qì)产业处(chù)于高度垄(lǒng)断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂(chǎng)商包括(kuò)韩国的三(sān)星电(diàn)子(zi)、SK海力(lì)士和(hé)美(měi)国的美(měi)光(guāng)科(kē)技(jì)，占据全球(qiú)90％以上的市场份额，排名(míng)其后的(de)多为中国台湾地区(qū)的企业。兆易创新主要通过其(qí)兄(xiōng)弟公(gōng)司长鑫存储参(cān)与竞争(zhēng)，从趋势(shì)来看，其产(chǎn)业技术开(kāi)始起(qǐ)步发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世(shì)界半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)古代陇西成纪是现在的哪里，陇西成纪怎么读贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比(bǐ)显著放缓，而2023年全(quán)球半(bàn)导体市场的(de)销售额预计则(zé)将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪存(cún)市(shì)场数据显示(shì)，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的(de)双位数增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金(jīn)减仓

　　兆易(yì)创新是(shì)基金(jīn)重(zhòng)仓(cāng)股，截至一季末(mò)，多家基(jī)金公司(sī)旗下被(bèi)动和主动型基金(jīn)持有该(gāi)股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化(huà)看，一季(jì)度(dù)银河创新成长和(hé)蔡嵩松管理的(de)诺安成长是持有该(gāi)股(gǔ)最(zuì)多的主(zhǔ)动偏(piān)股(gǔ)基金，不(bù)过，两只基金(jīn)均在一(yī)季度(dù)减持了兆易创(chuàng)新，其中(zhōng)诺安成长减持近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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