兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打的就是(shì)一(yī)个(gè)新能源赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年(nián)调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了(le)解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订单(dān)，我们(men)呼(hū)吁(xū)大(dà)家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服(fú)务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增(zēng)长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反馈(kuì)及用户(hù)转化(huà)率(lǜ)，继(jì)续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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