因(yīn)市场需(xū)求(qiú)减少，正在持续(xù)发力的(de)存(cún)储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度(dù)归母净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持(chí)该公司股票约603万股(gǔ)，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫东则仅在(zài)2022年(nián)四季度小幅减持44.8万(wàn)股。不过(guò)，实际控(kòng)制人朱(zhū)一(yī)明的(de)一致行(xíng)动人(rén)香港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公(gōng)司，将减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总市值(zhí)为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披(pī)露的2023年一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品市场需求减少(shǎo)，公(gōng)司(sī)营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导(dǎo)致(zhì)毛利润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器(qì)业(yè)务收入减少约(yuē)1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年(nián)度(dù)增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务收入(rù)减少主(zhǔ)要是受消(xiāo)费(fèi)市场(chǎng)需求疲软影(yǐng)响，而(ér)微(wēi)控(kòng)制器业务收入增加得益于(yú)公司(sī)多元化产品(pǐn)布局，其来自工业、网通领域的(de)收入(rù)增(zēng)加弥(mí)补了消费领域的收入下(xià)滑，并带动微控制器业(yè)务(wù)收入增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受(shòu)如(rú)下方面(miàn)的影响，一方面，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币汇率上(shàng)升，汇兑收益增加。另(lìng)一(yī)方面(miàn)，收入减少，毛利(lì)同比(bǐ)减少约(yuē)0.86亿元；销(xiāo)售费用(yòng)、管理费用(yòng)和研(yán)发费用(yòng)同比(bǐ)增加(jiā)约1.73亿元(yuán)，主要是(shì)人(rén)工、折旧摊销(xiāo)等费用的增加(jiā)；资产减值损失同比增加约2.18亿元(yuán)，其中(zhōng)存货计提减值同(tóng)比增加1.32亿元(yuán)、商誉(yù)减值(zhí)同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级(jí)市场(chǎng)上，从2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基(jī)金，已累(lèi)计(jì)风采风彩两个词的区别是什么，风采风彩两个词的区别在哪减持约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日(rì)还公告，实(shí)际控制(zhì)人朱一明(míng)的一致行动人香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披露(lù)该减(jiǎn)持计划(huà)公(gōng)告(gào)日(rì)起15个交(jiāo)易日后(hòu)的(de)6个(gè)月内，采取集中竞价交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其(qí)中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的(de)产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创(chuàng)新目前市占率(lǜ)排名全(quán)球第三，竞争对(duì)手主(zhǔ)要有(yǒu)旺宏、华邦(bāng)等(děng)企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子(zi)等企业占据了较(jiào)高(gāo)的市场份额。兆易创(chuàng)新通过差异(yì)化产品需求(qiú)切入该(gāi)细分领域市场，以实现局部(bù)应用(yòng)领先。如小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广泛应用于(yú)手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公司在技术、产品以(yǐ)及(jí)市(shì)场应用方(fāng)面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更(gèng)一步拓展应用领域(yù)至汽车市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目前全球存储器(qì)产业(yè)处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂(chǎng)商(shāng)包括韩(hán)国的三(sān)星电子、SK海力士和美国(guó)的美光科技(jì)，占据全球(qiú)90％以上的市场份额，排名其后的多(duō)为中国台湾地区的企业。兆易创新主要通过(guò)其兄弟公司长鑫存(cún)储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起(qǐ)步(bù)发(fā)展，但占(zhàn)比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易(yì)统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体(tǐ)市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场(chǎng)的销(xiāo)售额预计(jì)则将小幅(fú)下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数(shù)据(jù)显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结(jié)束连续两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场(chǎng)规模为(wèi)790.61亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股(gǔ)，截至一季末，多(duō)家基金(jīn)公司(sī)旗下被动和主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从前(qián)十大流通股东(dōng)变(biàn)化看，一季度银河创新成长和(hé)蔡嵩松管理的诺安(ān)成长是(shì)持有该股最多的主动偏股基(jī)金，不过，两(liǎng)只(zhǐ)基金均在一(yī)季度减(jiǎn)持了(le)兆易创新，其中诺安成长(zhǎng)减(jiǎn)持近272万股，减持比例超25％。

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