兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能源(yuán)的(de)段子(zi)：

　　X正实数包括0吗包括负数吗，正实数包括零吗XX一(yī)到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能正实数包括0吗包括负数吗，正实数包括零吗(néng)源马上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未(wèi)来几年(nián)增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股(gǔ)下跌(diē)。北(běi)向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源(yuán)大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì正实数包括0吗包括负数吗，正实数包括零吗)能概念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力(lì)跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全(quán)年(nián)调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就(jiù)砍(kǎn)单(dān)40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完(wán)全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析(xī)到这(zhè)了。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 正实数包括0吗包括负数吗，正实数包括零吗