因(yīn)市场需(xū)求减少(shǎo)，正(zhèng)在持(chí)续(xù)发力的(de)存储芯片巨头兆(zhào)易创(chuàng)新（603986），一季度(dù)归母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从(cóng)2022年四季度(dù)至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基(jī)金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一(yī)明的一(yī)致(zhì)行(xíng)动(dòng)人香港赢富得有(yǒu)限公(gōng)司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价(jià)为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报(bào)显示，公(gōng)司(sī)一(yī)季度(dù)归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原(yuán)因是芯片产品市场需求(qiú)减少，公(gōng)司营业(yè)收入(rù)同(tóng)比下降，毛(máo)利(lì)率下降(jiàng)，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报(bào)显示，公(gōng)司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务狼籍和狼藉哪个正确，狼籍与狼藉到底怎么区别(wù)收(shōu)入减(jiǎn)少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务收入减少(shǎo)主要是受消(xiāo)费市(shì)场需求疲软(ruǎn)影响，而微控(kòng)制器业务收入(rù)增加得(dé)益(yì)于公司多元化(huà)产品布局(jú)，其来自工业、网(wǎng)通领域的收(shōu)入增加弥补了消费领域(yù)的收(shōu)入下滑，并(bìng)带动(dòng)微(wēi)控制器(qì)业务收入(rù)增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财务费用(yòng)减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿(yì)元，主要(yào)是美元兑人民币(bì)汇率上升，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收入(rù)减(jiǎn)少，毛利同(tóng)比(bǐ)减少约(yuē)0.86亿(yì)元；销售费用、管理费用和研发费用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用狼籍和狼藉哪个正确，狼籍与狼藉到底怎么区别的增(zēng)加；资(zī)产减值损失(shī)同比增加约2.18亿元(yuán)，其中(zhōng)存货计提(tí)减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同(tóng)比(bǐ)增加0.86亿元(yuán)。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度至2023年一(yī)季(jì)度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成(chéng)长混(hùn)合基金，已累计减(jiǎn)持约(yuē)603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季(jì)度小幅(fú)减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万(wàn)股

　　兆(zhào)易创(chuàng)新同日(rì)还公告，实际控制人朱一明(míng)的一致行(xíng)动人香港赢(yíng)富得有限公司，拟自披露该(gāi)减持计划公告日起(qǐ)15个交易日后的6个月内(nèi)，采取集中(zhōng)竞价交易方(fāng)狼籍和狼藉哪个正确，狼籍与狼藉到底怎么区别式(shì)，减持不(bù)超过(guò)1190.5万股股份，约占公(gōng)司股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主要有(yǒu)三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创新的产(chǎn)品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市(shì)占率排名(míng)全球第三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行(xíng)业内供应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等企业占据了较高(gāo)的市场(chǎng)份额。兆易创新通过差异化(huà)产品需求切入(rù)该细分领域市(shì)场，以实(shí)现局部(bù)应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广泛应用于(yú)手机(jī)、机(jī)顶(dǐng)盒、数据(jù)卡、网通产品、通讯设备等消费(fèi)类(lèi)产品，公(gōng)司(sī)在技术、产(chǎn)品以(yǐ)及市场(chǎng)应用方面都处于领先(xiān)地位。随着公司(sī)车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应用(yòng)领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球(qiú)存储器产业处于(yú)高度垄断，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电子、SK海力士和美国的(de)美光(guāng)科技，占据全球90％以(yǐ)上的市场份额(é)，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创(chuàng)新主要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储(chǔ)参与竞(jìng)争，从趋势来看，其产业技(jì)术开始起步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统(tǒng)计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场(chǎng)规(guī)模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半(bàn)导体(tǐ)市场的(de)销售额预计则将小幅下滑(huá)到5566亿(yì)美(měi)元。

　　在(zài)存(cún)储(chǔ)市(shì)场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示(shì)，2022年全(quán)球存(cún)储市场规(guī)模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连(lián)续两年的(de)双位数(shù)增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆(zhào)易创新(xīn)是基(jī)金重仓股(gǔ)，截(jié)至(zhì)一季(jì)末，多(duō)家基金公司旗下被动和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化(huà)看(kàn)，一(yī)季度(dù)银(yín)河创新成长(zhǎng)和蔡嵩(sōng)松管(guǎn)理的诺安成长是持有该股最多(duō)的主(zhǔ)动偏股基金，不过(guò)，两只基金均在(zài)一季度减持(chí)了兆(zhào)易创新，其中诺(nuò)安成长减持近272万股，减持(chí)比例超25％。

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