兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说(shuō)，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额(é)上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来(lái)几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的(de)，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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